X
יומן ראשי
חדשות תחקירים
כתבות דעות
סיפורים חמים סקופים
מושגים ספרים
ערוצים
אקטואליה כלכלה ועסקים
משפט סדום ועמורה
משמר המשפט תיירות
בריאות פנאי
תקשורת עיתונות וברנז'ה
רכב / תחבורה לכל הערוצים
כללי
ספריה מקוונת מיוחדים ברשת
מגזינים וכתבי עת וידאו News1
פורמים משובים
שערים יציגים לוח אירועים
מינויים חדשים מוצרים חדשים
פנדורה / אנשים ואירועים
אתרים ברשת (עדכונים)
בלוגרים
בעלי טורים בלוגרים נוספים
רשימת כותבים הנקראים ביותר
מועדון + / תגיות
אישים פירמות
מוסדות מפלגות
מיוחדים
אירועי תקשורת אירועים ביטוחניים
אירועים בינלאומיים אירועים כלכליים
אירועים מדיניים אירועים משפטיים
אירועים פוליטיים אירועים פליליים
אסונות / פגעי טבע בחירות / מפלגות
יומנים אישיים כינוסים / ועדות
מבקר המדינה כל הפרשות
הרשמה למועדון VIP מנויים
הרשמה לניוזליטר
יצירת קשר עם News1
מערכת - New@News1.co.il
מנויים - Vip@News1.co.il
הנהלה - Yoav@News1.co.il
פרסום - Vip@News1.co.il
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ
X
יומן ראשי  /  חדשות / מבזקים
שלשום סוכמו התנאים האחרונים לעסקה בין קרן פרמירה לבין השותפות בנטפים - קרן מרקסטון, קרן טנא והקיבוצים מגל ויפתח
▪  ▪  ▪
נטפים. העסקה יצאה אל הדרך

עסקת נטפים-פרמירה יצאת לדרך והייתה צפויה להיחתם אתמול (יום ד', 21.9.11). קרן ההשקעות של פרמירה, שהחליטה לא לקנות את כלל ביטוח, תרכוש את נטפים. שווי העסקה - 890-850 מיליון דולר.
שלשום השלימו פרמירה והשותפות בנטפים קרן מרקסטון קרן טנא והקיבוצים מגל ויפתח את הפרטים האחרונים בהסכם. לפי תנאי העסקה, לאחר העברת הבעלות תחזיק פרמירה ב-55% ממניות נטפים. קיבוץ מגל החליט להשאיר לעצמו החזקה של כ-6% מהחברה, וחצרים תישאר עם החזקה של 39% וקיבוץ יפתח נשאר ללא כל החזקה.
ביוני 2011 חתמו הצדדים על מזכר הבנות, ולפיו תבוצע המכירה לפי שווי מובטח של כ-850 מיליון דולר לפני חוב של כ-150 מיליון דולר שנטלה נטפים מהבנקים, בעיקר לצורך רכישת השליטה בחברת רבאחו ההולנדית. שווי זה שיקף מכפיל של 10 על רווח תפעולי תזרימי של כ-85 מיליון דולר שהציגה נטפים ב-2010. כמו-כן, ייצג שווי זה שווי תפעולי (כולל החוב) של כמיליארד דולר. קרנות השקעה פרטיות איפקס, KKR וג'נרל אטלנטיק לא הסכימו לשלם בעבור נטפים לפי השווי הנ"ל.
התמורה בגין העסקה כוללת כמה מנגנונים, ובהם תשלום במזומן למניה, תשלום באמצעות שטר מובטח (הלוואת מוכר) שבמסגרתו הקונים יעבירו למוכרים סכום מסוים, ומנגנוני אפסייד (השבחת ערך) שייגזרו מהביצועים התפעוליים של נטפים ומשווי החברה - אם תונפק. ואולם בעקבות הטלטלה בשווקים, ביקשו באחרונה ראשי פרמירה לשנות את תנאי העסקה ולהפחית את השווי הכולל.
פרמירה, שהוקמה ב-1985 ופועלת ב-26 מדינות באירופה, בצפון-אמריקה ובאסיה, מנהלת כ-20 מיליארד יורו. מאז הקמתה ביצעה פרמירה כ-190 השקעות. עד כה ביצעה הקרן השקעה אחת בלבד בישראל, בחברת הטלקום NDS.
הצדדים לעסקה יקימו היום מסיבת עיתונאים להכרזה על הסיכום הסופי עליו הם מתדיינים בשעות אלו. את פרמירה ייצגו עו"ד דוני טולידאנו ועו"ד שרית מוסיוף ממשרד צלרמאיר, פילוסוף, רוזובסקי צפריר וטולידאנו והמוכרים מיוצגים ע"י רועי קנר ממשרד ארדינסט בן נתן ועו"ד אסף הראל ממשרד מיתר.

תאריך:  22/09/2011   |   עודכן:  22/09/2011
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט
סדום ועמורה עיתונות
פרמירה ויתרה על כלל אך קונה את נטפים; שווי העסקה - 850 מיליון דולר
תגובות  [ 0 ] מוצגות  [ 0 ]  כתוב תגובה 
 
תגובות בפייסבוק
 
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
איציק וולף
יו"ר קדימה התקשרה לח"כ שלי יחימוביץ' וברכה אותה על זכייתה בראשות מפלגת העבודה    השתיים קבעו להיפגש בקרוב    לבני: רואה במפלגת העבודה השותפה הטבעית שלנו לדרך ציונית של שלום וחברה הוגנת    ח"כ שנלר: לבני נוטשת את המרכז ומחבקת את השמאל
איתמר לוין
ביהמ"ש המחוזי אישר את קיום הבדיקה לגבר שאמנם מתייחס לנער בן 16 כבנו, אך טוען שאין ודאות שהוא אכן אביו הביולוגי    קובע: טובת הילד מחייבת שיידע מיהו אביו
יפעת גדות
מחקר, שכלל למעלה מ-1,000 איש ביפן, גילה כי 27% מבין אלו שהיו סוכרתיים פיתחו דמנציה, בהשוואה ל-20% מאלו שהיו עם רמות סוכר נורמליות בדם
איתמר לוין
אב המתין תשעה חודשים בטרם ביקש להורות על השבת ילדיו מישראל לספרד    ביהמ"ש קבע: הזמן הרב שחלף מלמד שהאב השלים עם מעברם לישראל ולכן אינו יכול להיעזר כעת באמנת האג
איציק וולף
אובמה נפגש עם אבו מאזן והבהיר כי ארה"ב תטיל וטו על בקשה פלשתינית להכרה במדינה    בסביבת ראש הממשלה מעריכים כי הפלשתינים צפויים להתקפל לנוכח הלחצים האמריקניים והצרפתיים שלא להעלות את הבקשה להכרה במדינה פלשתינית להצבעה בזמן הקרוב    "הפלשתינים הובסו והם בדרך להתקפל. עוד לא הכל סגור, אבל ברור שהם קיבלו מכה חזקה מאוד"
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ New@News1.co.il