X
יומן ראשי
חדשות תחקירים
כתבות דעות
סיפורים חמים סקופים
מושגים ספרים
ערוצים
אקטואליה כלכלה ועסקים
משפט סדום ועמורה
משמר המשפט תיירות
בריאות פנאי
תקשורת עיתונות וברנז'ה
רכב / תחבורה לכל הערוצים
כללי
ספריה מקוונת מיוחדים ברשת
מגזינים וכתבי עת וידאו News1
פורמים משובים
שערים יציגים לוח אירועים
מינויים חדשים מוצרים חדשים
פנדורה / אנשים ואירועים
אתרים ברשת (עדכונים)
בלוגרים
בעלי טורים בלוגרים נוספים
רשימת כותבים הנקראים ביותר
מועדון + / תגיות
אישים פירמות
מוסדות מפלגות
מיוחדים
אירועי תקשורת אירועים ביטוחניים
אירועים בינלאומיים אירועים כלכליים
אירועים מדיניים אירועים משפטיים
אירועים פוליטיים אירועים פליליים
אסונות / פגעי טבע בחירות / מפלגות
יומנים אישיים כינוסים / ועדות
מבקר המדינה כל הפרשות
הרשמה למועדון VIP מנויים
הרשמה לניוזליטר
יצירת קשר עם News1
מערכת - New@News1.co.il
מנויים - Vip@News1.co.il
הנהלה - Yoav@News1.co.il
פרסום - Vip@News1.co.il
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ
X
יומן ראשי  /  חדשות / מבזקים
הבנקים העדיפו לא לחתום על עסקה תחת לחץ עם המציעים הנוכחיים אלא להיכנס להליך מסודר גורם המקורב למגעים: "הבנקים קיבלו הצעות מצוינות. בפירוק מרוויחים בעיקר עורכי הדין" מחר תעמוד החברה מול הפירוק
▪  ▪  ▪
[צילום: נתי שוחט, פלאש 90]

מחר ייכנס לתוקף צו הפירוק לקבוצת יורוקום. הבנקים הנושים של יורוקום החליטו לא להיכנע ללוחות הזמנים והעדיפו שלא לחתום על עסקה למכירת אינטרנט זהב, בעלת השליטה בבזק, בתנאים שהוצעו להם ולפני שהפירוק נכנס לתוקף. עורכי הדין של דיסקונט, הפועלים והבינלאומי ימונו מחר באופן רשמי למפרקי יורוקום, ואילו עו"ד חגי אולמן, המייצג את הקונסורציום ביורוקום נדל"ן, ימונה לכונס של מניות חברת חלל.
בבנקים אמרו כי הם מעדיפים לקיים את הליך המכירה באופן מסודר, בחסות בית משפט וללא לחץ של לוחות זמנים. ל"גלובס" נודע כי הבנקים שוקלים את האפשרות להזרים 120-150 מיליון שקל לאינטרנט זהב כדי לפתור את בעיית הנזילות שלה. הזרמה כזאת אמורה לייצב את אינטרנט זהב ולהעלות את שווייה, לאחר שמנייתה צנחה בעשרות אחוזים בחודשים האחרונים. כך, בטווח הארוך הבנקים יוכלו לקבל תמורה גבוהה יותר עבור החזקות יורוקום בחברה.
נזכיר שלאינטרנט זהב יש חוב של 800 מיליון שקל כנגד 195 מיליון שקל במזומן. החברה אומנם מסודרת לפירעון האג"ח הקרוב, אך חייבת למצוא פתרון לטווח הארוך. מחזור חוב אינו עומד על הפרק כרגע, מאחר שתשואות האג"ח של החברה גבוהות מדי. נוסף על כך, הירידה החדה בשווי מניות בזק בשבועות האחרונים שחקה באופן חד את השווי הנכסי של החברה.
בפני הבנקים עומדות כמה אפשרויות תמיכה באינטרנט זהב. הראשונה היא העמדת ערבות לטובת בעלי האג"ח. אפשרות נוספת היא מתן חוב נחות לבעלי האג"ח, שישמש מקור לפירעון עתידי לבעלי החוב. אפשרות שלישית היא הנפקת מניות מסוג מניות נחותות לטובת הבנקים בתמורה להזרמה. הבנקים עדיין לא החליטו סופית אם לבצע את ההזרמה, אבל בהנחה שלא יתקדמו בשיחות הנוכחיות עם המתעניינים ברכישה ויפתחו מכרז חדש, קיים סיכוי סביר שהם יתמכו באינטרנט זהב כפתרון ביניים.
"לא מבינים מדוע הבנקים לא חתמו"
בשבוע האחרון קיימו הבנקים שיחות עם כמה גורמים שהתעניינו ברכישת אינטרנט זהב. כרגע, מונחות שתי הצעות מרכזיות על השולחן: ההצעה של קבוצת סיידוף וההצעה של כידן דהרי וירון אדיב. לפי הערכות, בבנקים לא מתלהבים מההצעות, שכוללות רכיב מזומן ממוצע של כ-150 מיליון שקל ואפסייד עתידי בגובה של 100-180 מיליון שקל בכפוף לעליית המניה של אינטרנט זהב. כמו-כן היו שיחות לא רשמיות עם דסק"ש, שבשליטת אדוארדו אלשטיין, על מעין עסקת בארטר שבה תהיה החלפה בין מניות חברת סלקום למניות קבוצת יורוקום, אולם גם רעיון זה, המורכב ליישום מבחינה משפטית, ירד מהפרק. אמש הודיעה דסק"ש לבורסה כי חדלה לקיים מגעים על השתתפות בהסדר הנושים של יורוקום.
שיחות נוספות היו בימים האחרונים עם האחים נוימן, אך הן לא הבשילו לכדי גיבוש הצעה חדשה.
גורמים שניהלו שיחות עם הבנקים לרכישת אינטרנט זהב הביעו תמיהה על החלטת הבנקים להיכנס להליך פירוק ולא לחתום על עסקה. "בפירוק מרוויחים בעיקר עורכי הדין, וגם בתהליך כזה המניות הרלוונטיות יורדות בבורסה כתוצאה מהפירוק של החברה האם, והכול נכנס לתהליך של חוסר יציבות. הדבר נכון בעיקר במקרה הנוכחי, שבו עלולות להתפתח לאינטרנט זהב בעיות עם בעלי האג"ח", אומר גורם המקורב למגעים שהתקיימו. "הבנקים קיבלו הצעות מצוינות, ואנחנו לא מבינים מדוע לא חתמו על עסקה".
גורמים המקורבים לחלק מהמתמודדים ציינו שכלל לא בטוח שימשיכו במגעים לאחר כניסת החברה לפירוק. "הבנקים קיבלו הצעות מצוינות, ואנחנו לא מבינים מדוע לא חתמו על עסקה", אמרו.

תאריך:  02/05/2018   |   עודכן:  02/05/2018
שתף:

מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
 
פורומים News1
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט
סדום ועמורה עיתונות
פירוק יורוקום: הבנקים שוקלים להזרים 150 מ' שקל
הודעות  [ 1 ] מוצגות  [ 1 ]  כתוב הודעה 
1
מה ששכחו
ארי כספי  |  3/05/18 08:11
 
תגובות בפייסבוק
רשימות קודמות
עידן יוסף
משרד החינוך לוועדה לזכויות הילד: שוקלים לאפשר העלאת מחיר צהרונים לקבוצות קטנות לפי קריטריונים ולא להחיל את המגבלות בחוק על צהרונים של "המוכר שאינו רשמי"    שאשא ביטון: "נאפשר מרחב תמרון אבל החרגה גורפת והחזרה לסכום של 1,450 שקל היא פשע!"
עידן יוסף
ועדת הפנים קוראת: לממשלה - להחליט על תוכנית פעולה כלל משרדית לטיפול בפשיעה ובטרור החקלאי; למשרד לביטחון פנים - להקים במג"ב יחידה ייעודית כלל גזרתית לטיפול בטרור ובפשיעה החקלאית; למשרד האוצר - למצוא פתרון כלכלי לפיצוי חקלאים נפגעים
איתמר לוין
נאמני הרשת מבקשים לאשר את מכירת 26 מתוך 40 החנויות ואת מלאי הבגדים לקבוצה שהקים עלי חיאדרה, זכיין הוניגמן בסכנין    הרוכשים יעסיקו 80% מעובדי החנויות שירכשו
אלעזר לוין
היו"ר-לשעבר של בנק הפועלים עומד בראש חברת "מגדלי הים התיכון"    מחזיק רק ב-60% משרה, מה שמאפשר לו לעבוד במקומות נוספים
יואב יצחק
לאחר שתי פגישות במסגרת הליך שימוע בתיק המעונות וטיעונים בכתב מסתמן: היועמ"ש מנדלבליט ופרקליט המדינה ניצן יהיו מוכנים לשקול בחיוב סגירת תיק המעונות בלא הליך פלילי תמורת תשלום בסך עשרות אלפי ש"ח מצד שרה נתניהו כפיצוי למדינה    ההבנות המסתמנות: לאחר שמנדלבליט וניצן השתכנעו שהתיק מחורר וספק אם יעמוד במבחן משפטי
טוויטר / יואב יצחק YoavNews1
 
 
 
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ New@News1.co.il