אלעד גרופ, בעלת השליטה באלעד קנדה, מוכרת 37% ממניותיה לקבוצת משקיעים פרטית תמורת כ-1.53 מיליארד שקל.
החברה דיווחה (יום א', 5.7.20) כי חתמה על כתב כוונות בלתי מחייב עם קבוצת משקיעים, הכוללת את Plaza Partners הקנדית ו-Argent Ventures האמריקנית, למכירת 37% ממניותיה וכן 100% מהזכויות בנכסי San Michelle ו-Colonnade at Sawgrass המהווים חלק מהנכס הפיננסי בשלב הראשון בתמורה לכ-225 מיליון דולר קנדי ובנוסף, תינתן לרוכשים אופציית רכישה (Call) ולמוכרים אופציית מכירה (Put) לרכישת יתרת 63% מניות החברה. בכוונת הצדדים לחתום על הסכם מחייב בתוך 30 יום.
37% המדוברים מזכויות החברה בשלב הראשון אינם כוללים את הזכויות בבלוק C של פרויקט Emerald City וכן את זכויות החברה בשטחי המסחר (Retail) בבלוק 1,2 ו-5 בפרויקט הידוע בשם Galleria אשר הזכויות בגינן ייוחסו לאלעד גרופ באמצעות-ECO, בעלת המניות באלעד קנדה. התזרים הצפוי נטו מהשלמת בלוק C בפרויקט אמרלד סיטי (לאחר פירעון האג"ח העומד כנגד הפרויקט), נאמד בכ-36 מ' דולר קנדי וייוחס במלואו ל-ECO כחלק מתמורת הרכישה. שווי שטחי המסחר בבלוק 5,2 ו-1 בפרויקט בגלריה הנאמד בכ-60 מ' דולר קנדי מייוחס אף הוא למוכרים במלואו ול-ECO שמורה הזכות למכור שטחים אילו בכל עת עוד טרם השלמתם.
לרוכשים תינתן גם אופציית רכישה (Call Option) ליתרת 63% מניות החברה, אשר תופעל עד 30 חודשים מהחתימה על ההסכם. לצד אופציית הרכישה ובמקביל לה תינתן לאלעד קנדה אופציה של מכירה כפויה של מניות החברה לרוכשים ב-3 פעימות רבעוניות. האופציית המכירה ניתנת למימוש על-ידי ECO לאחר חלוף 18 חודשים ממועד השלמת השלב הראשון ולאחר פירעון אגרות החוב (סדרה א') של החברה.
בנוסף כוללת תמורת הרכישה עד 100 מיליון דולר נוספים כתשלומים מותנים, אשר ישולמו ל-ECO בגין הגדלת זכויות בנייה וגידול ברווחים בפרויקטים Galleria ו- Lansing. סכומים אלו צפויים להיות משולמים ל-ECO עם קבלת הזכויות או השלמת השלבים בפרויקטים ברווחיות עודפת. קבלת סכומים אלו אינה מוגבלת בזמן (סכומים אלו כפופים להתאמות). סך התמורה לכל שלבי העסקה תעמוד על כ-608 מיליון דולר קנדי (1.538 מיליארד שקל).
עד עולה מהדיווח, כי עם השלמת רכישת 37% מהמניות תוענק לרוכשים מרבית זכויות ניהול החברה היום יומי. כמו-כן, בכוונת הצדדים להסכם לשמור על פעילותה הנוכחית של החברה ולהמשיך את העסקתם של נושאי המשרה הבכירה בחברה ו
אנשי מפתח בה לפי שיקול דעתם.
PLAZA PARTNERS הקנדית הנה חברת ייזום וניהול נכסי נדל"ן המתמקדת בתחומי הפיתוח וה-rezoning במרכזים אורבניים באזור מטרופולין טורנטו) וחברת ARGENT VENTURES, הינה חברת השקעות ופיתוח נכסי נדל"ן המתמחה בהשקעות בתחומים אלו בארה"ב.