X
יומן ראשי
חדשות תחקירים
כתבות דעות
סיפורים חמים סקופים
מושגים ספרים
ערוצים
אקטואליה כלכלה ועסקים
משפט סדום ועמורה
משמר המשפט תיירות
בריאות פנאי
תקשורת עיתונות וברנז'ה
רכב / תחבורה לכל הערוצים
כללי
ספריה מקוונת מיוחדים ברשת
מגזינים וכתבי עת וידאו News1
פורמים משובים
שערים יציגים לוח אירועים
מינויים חדשים מוצרים חדשים
פנדורה / אנשים ואירועים
אתרים ברשת (עדכונים)
בלוגרים
בעלי טורים בלוגרים נוספים
רשימת כותבים הנקראים ביותר
מועדון + / תגיות
אישים פירמות
מוסדות מפלגות
מיוחדים
אירועי תקשורת אירועים ביטוחניים
אירועים בינלאומיים אירועים כלכליים
אירועים מדיניים אירועים משפטיים
אירועים פוליטיים אירועים פליליים
אסונות / פגעי טבע בחירות / מפלגות
יומנים אישיים כינוסים / ועדות
מבקר המדינה כל הפרשות
הרשמה למועדון VIP מנויים
הרשמה לניוזליטר
יצירת קשר עם News1
מערכת - New@News1.co.il
מנויים - Vip@News1.co.il
הנהלה - Yoav@News1.co.il
פרסום - Vip@News1.co.il
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ
X
יומן ראשי  /  חדשות / מבזקים
בעלת השליטה באלעד קנדה מוכרת 37% ממניותיה לקבוצת משקיעים פרטית תמורת 608 מיליון דולר קנדי חתמה על כתב כוונות בלתי מחייב עם קבוצת משקיעים, הכוללת את Plaza Partners הקנדית ו-Argent Ventures האמריקנית
▪  ▪  ▪
מנכ"ל אלעד קנדה, רפי לזר [צילום: חן גלילי]

אלעד גרופ, בעלת השליטה באלעד קנדה, מוכרת 37% ממניותיה לקבוצת משקיעים פרטית תמורת כ-1.53 מיליארד שקל.
החברה דיווחה (יום א', 5.7.20) כי חתמה על כתב כוונות בלתי מחייב עם קבוצת משקיעים, הכוללת את Plaza Partners הקנדית ו-Argent Ventures האמריקנית, למכירת 37% ממניותיה וכן 100% מהזכויות בנכסי San Michelle ו-Colonnade at Sawgrass המהווים חלק מהנכס הפיננסי בשלב הראשון בתמורה לכ-225 מיליון דולר קנדי ובנוסף, תינתן לרוכשים אופציית רכישה (Call) ולמוכרים אופציית מכירה (Put) לרכישת יתרת 63% מניות החברה. בכוונת הצדדים לחתום על הסכם מחייב בתוך 30 יום.
37% המדוברים מזכויות החברה בשלב הראשון אינם כוללים את הזכויות בבלוק C של פרויקט Emerald City וכן את זכויות החברה בשטחי המסחר (Retail) בבלוק 1,2 ו-5 בפרויקט הידוע בשם Galleria אשר הזכויות בגינן ייוחסו לאלעד גרופ באמצעות-ECO, בעלת המניות באלעד קנדה. התזרים הצפוי נטו מהשלמת בלוק C בפרויקט אמרלד סיטי (לאחר פירעון האג"ח העומד כנגד הפרויקט), נאמד בכ-36 מ' דולר קנדי וייוחס במלואו ל-ECO כחלק מתמורת הרכישה. שווי שטחי המסחר בבלוק 5,2 ו-1 בפרויקט בגלריה הנאמד בכ-60 מ' דולר קנדי מייוחס אף הוא למוכרים במלואו ול-ECO שמורה הזכות למכור שטחים אילו בכל עת עוד טרם השלמתם.
לרוכשים תינתן גם אופציית רכישה (Call Option) ליתרת 63% מניות החברה, אשר תופעל עד 30 חודשים מהחתימה על ההסכם. לצד אופציית הרכישה ובמקביל לה תינתן לאלעד קנדה אופציה של מכירה כפויה של מניות החברה לרוכשים ב-3 פעימות רבעוניות. האופציית המכירה ניתנת למימוש על-ידי ECO לאחר חלוף 18 חודשים ממועד השלמת השלב הראשון ולאחר פירעון אגרות החוב (סדרה א') של החברה.
בנוסף כוללת תמורת הרכישה עד 100 מיליון דולר נוספים כתשלומים מותנים, אשר ישולמו ל-ECO בגין הגדלת זכויות בנייה וגידול ברווחים בפרויקטים Galleria ו- Lansing. סכומים אלו צפויים להיות משולמים ל-ECO עם קבלת הזכויות או השלמת השלבים בפרויקטים ברווחיות עודפת. קבלת סכומים אלו אינה מוגבלת בזמן (סכומים אלו כפופים להתאמות). סך התמורה לכל שלבי העסקה תעמוד על כ-608 מיליון דולר קנדי (1.538 מיליארד שקל).
עד עולה מהדיווח, כי עם השלמת רכישת 37% מהמניות תוענק לרוכשים מרבית זכויות ניהול החברה היום יומי. כמו-כן, בכוונת הצדדים להסכם לשמור על פעילותה הנוכחית של החברה ולהמשיך את העסקתם של נושאי המשרה הבכירה בחברה ואנשי מפתח בה לפי שיקול דעתם.
PLAZA PARTNERS הקנדית הנה חברת ייזום וניהול נכסי נדל"ן המתמקדת בתחומי הפיתוח וה-rezoning במרכזים אורבניים באזור מטרופולין טורנטו) וחברת ARGENT VENTURES, הינה חברת השקעות ופיתוח נכסי נדל"ן המתמחה בהשקעות בתחומים אלו בארה"ב.

תאריך:  05/07/2020   |   עודכן:  05/07/2020
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
 
תגיות מי ומי בפרשה
 אנשי מפתח / Key People
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט
סדום ועמורה עיתונות
מניות אלעד גרופ ב-1.5 מיליארד שקל
תגובות  [ 0 ] מוצגות  [ 0 ]  כתוב תגובה 
 
תגובות בפייסבוק
 
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
איתמר לוין
שקיב עלי הועמד לדין בשנת 2015 על עבירות בנייה רחבות ומתמשכות שביצע, כולל בזמן שהיה תובע מטעם היועץ המשפטי לממשלה    הוא המשיך במקביל לשמש כאב בית דין משמעתי במחוזי חיפה וכבוחן בעל-פה בבחינות הלשכה    מתגובת הלשכה עולה, שרק הרשעה מובילה להרחקה ממשרות אלו
עידן יוסף
חוקרים בפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט בטכניון: בעיות לב לא מטופלות עלולות לעודד התפתחות של גידולים סרטניים וגרורות    המחקר עשוי להוביל למניעה של החמרה בהתפתחות סרטנית באמצעים עקיפים
עידן יוסף
הנגבי טען בשידור כאילו הטענה שיש בישראל אנשים הרעבים ללחם בגלל הקורונה היא חרטא    לאחר מכן התנצל על אמירתו, מה שלא מנע ממנו לענות בצורה בוטה לאזרח שפנה אליו באופן פרטי    נתניהו וכ"ץ התנערו מדבריו מבלי לנקוב בשמו
יואב יצחק
עו"ד שמרון מציין כי אין מנוס מהגשת תביעת לשון הרע נגד יעלון, עקב זאת שהוא ממשיך להפיץ שוב ושוב דברי לשון הרע
יואב יצחק
עו"ד סול הינו שותף ותיק במשרד הרצוג, פוקס, נאמן ושות'    הכספים שולמו כשכר עבודה ובגין חלקו ברווחי השותפות
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ New@News1.co.il