קבוצת עזריאלי ו
בנק לאומי ימכרו את מלוא אחזקותיהם בלאומי קארד תמורת 2.5 מיליארד שקל. כך הודיעו החברות (שבת, 28.7.18) לבורסה לניירות ערך. חברת לאומי קארד תימכר לתאגיד ורבורג פינקוס פיננשל הולדינגס, הנמצא בשליטת קרן ההשקעות ורבורג פינקוס.
מתוך תמורת המכירה תקבל קבוצת עזריאלי, המחזיקה ב-20% ממניות לאומי קארד, חצי מיליארד שקלים. בנק לאומי, המחזיק ב-80% מן החברה, יקבל שני מיליארד שקלים. עוד נמסר כי התשלום תמורת המכירה יתבצע בשלוש פעימות. התשלום הראשון, בסך מיליארד ו-47 מיליון שקל, במועד השלמת העסקה. התשלום השני יתבצע בתום שנה ויועברו במסגרתו 342 מיליון שקלים נוספים. התשלום השלישי והאחרון ישולם בתוך שנתיים ויכלול סך של מיליארד ו-111 מיליון שקלים. עוד נקבע כי שני התשלומים הדחויים יובטחו בערבות בנקאית אוטונומית.
ההסכם למכירת לאומי קארד כולל מספר תנאים מתלים ובכללם קבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים על-פי דין. לשם בדיקת העמידה באותם תנאים מתלים נקבעה תקופה של שלושה חודשים, עם אפשרות הארכה בשלושה חודשים נוספים לפי דרישת כל אחד מהצדדים שלאחריהם הבנק יוכל להאריך את התקופה בעד שלושה חודשים נוספים. נקבע גם מנגנון לקיצור התקופה וביטול ההסכם במקרה שיתברר שסביר שלא ניתן יהיה לקבל את האישורים הרגולטורים.
ככל שהעסקה לא תושלם עד ל-31 בדצמבר 2018, התמורה תישא החל מיומה הראשון של שנת 2019 ריבית שנתית בשיעור של 8% עד להשלמת העסקה.
מלבד סכום הכסף שתשלם קרן ורבורג פינקוס על קניית האחזקות של לאומי קארד, היא תשלם לבנק לאומי סכום נוסף של בין 50 ל-128 מיליון שקלים במסגרת הסכם פעילות שייחתם בין בנק לאומי ללאומי קארד להמשך פעילות כרטיסי האשראי הבנקאיים המשותפת. תשלום זה יועבר בתוך שש שנים ממועד כניסת הסכם הפעילות לתוקף. כתלות בתוצאות עודפות של פעילות לאומי קארד, ביחס למודל העסקי שהוצג לקונה במסגרת הליך המכירה,
ישולם לבנק לאומי בתום חמש שנים ממועד כניסתו לתוקף של הסכם הפעילות סך של עד 145 מיליון שקלים. בהתקיים נסיבות מסוימות, ניתן יהיה לדחות את התשלום, אם וככל שיגיע לבנק, לתקופה של עד שנתיים, תמורת תשלום ריבית.
עוד הוסכם כי קרן ורבורג פינקוס תעניק ללאומי פרטנרס, חברת-בת בבעלות מלאה של הבנק, אופציה לרכישת עד 20% מהתאגיד שבאמצעותו תרכוש הקרן את לאומי קארד, ובאותם תנאים בהם ירכוש הקונה את לאומי קארד ובלבד שאם תמומש האופציה, ההחזקה של לאומי פרטנרס תהיה החזקה פיננסית, פאסיבית וללא השפעה על הכוונת פעילותה של לאומי קארד.
בדומה למכירת החברה כולה, גם מימוש אופציה זו כפופה לקבלת האישורים הרגולטוריים
שנדרשים לשם כך. מימוש או אי-מימוש האופציה כאמור או השלמת עסקה על-פי האופציה לא ישפיעו על ביצוע הסכם המכירה של לאומי קארד.
