הבורסה של תל אביב חתמה יום נוסף של ירידות שערים: תל אביב 25 איבד 4% וננעל ברמה של 719.67 נקודות ומדד תל אביב 100 איבד 4.4% וננעל ברמה של 630.53 נקודות. מחזורי המסחר הסתכמו ב-1.86 מיליארד שקל.
המסחר נפתח דווקא בעליות שערים בשל הורדת הריבית אתמול אולם בהמשך, נכנעה הבורסה לירידות השערים בבורסות אסיה ואירופה. בהמשך, נפתח המסחר בוול סטריט בירידות של עד 2% וגרר מטה את המדדים בתל אביב.
מדד מניות הנדל"ן צנח גם היום בעוד 10.4% לאחר שנחתך אתמול ביותר מ-10%. בכך משלים מדד הנדל"ן ירידה של 77% מתחילת 2008.
בנק ישראל הוריד באופן רשמי את תחזית הצמיחה ל-2009 מ-3.4% ל-2.7%. המשנה לנגיד בנק ישראל, צבי אקשטיין, אומנם השמיע את ההערכה הזו בנאומו בקרן המטבע הבינלאומית לפני מספר שבועות אולם זו הפעם הראשונה שמדובר בהערכה רשמית. מדובר בהערכה גבוהה לעומת בתי ההשקעות והבנקים שמעריכים את הצמיחה ב-2009 בסביבות ה-2% אולם צפי נמוך מזה של משרד האוצר מעריך כי הצמיחה ב-2009 תסתכם ב-3.5%. ההערכות הן שמשרד האוצר יעדכן בקרוב את התחזית כלפי מטה.
בנק ישראל הפתיע אתמול כאשר הודיע בשעה 18:30 כי יוריד את הריבית ב-0.5% לרמה של 3% בלבד - הרמה הנמוכה ביותר שהייתה בישראל אי פעם. בנק ישראל נוהג להודיע על גובה הריבית פעם אחת בחודש, אולם זו הפעם השנייה בה הוא מפרסם הודעה על הורדת ריבית מיוחדת. בבנק מסבירים את ההורדה בצורך להקל על המשק ועל מחנק האשראי בו.
בשוק בירכו על המהלך אולם ציינו כי הוא לא פותר את הבעיה העיקרית שהיא מחנק אשראי: "הבעיה העיקרית היא בכלכלה הריאלית: הורדת ריבית היא מהלך טוב, אבל היא לא הבעיה - שכן הבנקים מעלים את המרווח הבנקאי ולמרות הירידה בריבית, ההלוואות רק מתייקרות.
המשמעות היא שחברות אינן יכולות למחזר את החוב ולכן הפעילות הכלכלית נתקעת", אמר מנהל עסקות בבית ההשקעות אקסלנס-נשואה, רועי לאופר. "הפתרון הוא ליצור ביקושים במשק באמצעות כל תוכניות המגירה הקיימות ובעיקר בתחום התשתיות: זה הזמן לבנות את הרכבת התל אביבית שמבטיחים לנו כבר עשרות שנים, לסלול כבישים, בתי חולים ונמלים".
בארה"ב, נמשכים מאמצי הממשל לחילוץ המשק מההאטה הכלכלית אליה נקלע: הנשיא הנבחר של ארה"ב, ברק אובמה, קרא לממשל בוש לאשר חבילת תמריצים כלכלית נוספת - שנייה במספר - כדי לתמוך בכלכלת בארה"ב, ודחק בו להגדיל את הסיוע למגזר הרכב המקרטע, באופן מיידי. כך לדברי עוזריו של אובמה, דיווחו סוכנויות רויטרס ואי.פי.
אפריקה ישראל ממשיכה לממש נכסים במטרה לשפר נזילות: אפריקה העמידה למכירה את חברת אפריקה תעשיות (לשעבר פקר פלדה). אפריקה תעשיות עוסקת בייצור, עיבוד ומכירת צינורות ופרופילים. מלבד אפריקה תעשיות, מנסה אפריקה ישראל למכור את 5 הנכסים המניבים של אפריקה נכסים בישראל (בהם קניון רמת אביב), מגדל הקריה, מגדל אפריקה ישראל. מניית אפריקה צנחה מתחילת השנה ב-87% והיא נסחרת לפי שווי של 2.5 מיליארד שקלים בלבד.
דניה סיבוס, שבשליטת אפריקה ישראל, דיווחה הבוקר כי קיבלה אישור לפתיחת הקטע המערבי של כביש 431 ופירוש הדבר כי תזכה לתשלום של 119 מיליון שקל שהם חלק ממענק ההקמה לו היא זכאית בהתאם להשלמת מקטעי הכביש השונים. מתחילת השנה איבדה מניית דניה סיבוס כ-92%.
בנק הפועלים הפך אתמול לאחד השותפים בעיתון מעריב: הפועלים החל כבר להעניק לעיתון אשראי בהיקף של כ-200 מיליון שקל, אולם אתמול רכש הפועלים את חלקו של ולדימיר גוסינסקי (27%) במעריב. מניות מעריב יוחזקו בנאמנות וכאשר ימכרו, תוזרם תמורתם לבנק הפועלים. מדד מניות הבנקים צנח היום ב-5.6%.
בנק ההשקעות מריל לינץ' חתך אתמול את המלצתו למניית מכתשים אגן ואף הציע למכור את המניה - מהלך נדיר למדי בשוק ההון. בתגובה, אמר יו"ר ומנכ"ל החברה, אברהם ביגר, כי "הדברים שנכתב בהמלצה הם הערכתו של האנליסט בלבד ואין להם כל קשר לנתונים. אנו לא נתקלים בבעיה עם האשראי של הלקוחות בברזיל. אנו מוגנים בבטוחות ויש לנו גם ביטוחי אשראי".
חברת בזק ממשיכה לרדת בנתח השוק שלה, הן במגזר העסקי והן במגזר הפרטי, כך עולה ממכתב נתח השוק לחודש זה שהעביר משרד התקשורת לחברה. במגזר הפרטי, בזק הגיעה לנתח שוק של 84.1% ואילו במגזר העסקי בזק ירדה לנתח שוק של 89.9%. חשיבות נתוני נתח השוק לבזק הן בהקלות רגולטוריות שאמורה לקבל החברה עם ירידתה מתחת ל-85% במגזר הפרטי.
012 סמייל דיווחה הבוקר על עלייה של 9% ברווח התפעולי לעומת הרבעון המקביל אשתקד ל-34 מיליון שקל. הכנסותיה של החברה עלו ב-1% ל-282 מיליון שקל והרווח הנקי עלה ב-1.5% ל-12.5 מיליון שקל.
בית ההשקעות כלל פיננסים מקבוצת אי.די.בי של נוחי דנקנר חתם את הרבעון השלישי של 2008 עם הפסד של 27.6 מיליון שקל, בהמשך להפסד של כ-60 מיליון שקל מתחילת השנה. מניות כלל פיננסים צנחו מתחילת השנה ב-82% ונסחרות כיום בשווי של 140 מיליון שקל בלבד לעומת 1.2 מיליארד שקל - שוויו בזמן ההנפקה הראשונה לציבור במארס 2007.
המשבר בקבוצת דלק ממשיך לתת אותותיו במניה שאיבדה 79.8% מתחילת השנה כאשר הסאגה סביב עסקת רכישת 41% מבית ההשקעות אקסלנס על-ידי חברת הביטוח הפניקס (שבשליטת קבוצת דלק) מידי מייסדיה גיל דויטש ורוני בירם, תמורת 700 מיליון שקל - ממאנת להתפוגג. העסקה, שעליה סוכם בימי הגאות של סוף 2005, עשויה לכרות לחברת הביטוח בור גדול בדוחות הכספיים. קבוצת דלק איבדה 25% משוויה בתוך יום אחד לפני מספר שבועות וכיום היא איבדה עוד 19%.
לעומת זאת, מגיעה מעט נחת לקבוצה מאחת מפרות המזומנים בשנים האחרונות: דלק רכב המייבאת לישראל את רכבי מאזדה ופורד. דלק רכב דיווחה הבוקר על עלייה של 35% בהכנסות ל-1.352 מיליארד שקל ועל עלייה של 89% ברווח הנקי שהסתכם ב-193 מיליון שקל. לעומת זאת, תזרים המזומנים של החברה - כלומר הכסף המזומן שהיא מייצרת - פחת ב-60% ל-67.8 מיליון שקל.
סלקום מרכזת את מחזור המסחר הגבוה בבורסה לאחר שחלק מעובדי החברה ונושא המשרה שבה בחרו לממש אופציות שניתנו להם ומכרו 0.8% מהחברה בשוק.
מעלות הורידה את דירוג האג"ח של בז"ן והמניה צונחת ב-15%. חברת הדירוג מעלות הורידה את דירוג של אגרות החוב של בז"ן בשלוש דרגות: מדרגה של AA לדרגת A. תחזית הדירוג עומדת על "שלילי". הורדת הדירוג לדברי מעלות באה לאור העלייה ברמת הסיכון הפיננסי של החברה לנוכח תחזית לירידת המרווחים בענף הזיקוק ובענף הפטרוכימיה בעיתוי בו החברה עומדת בפני תוכנית השקעות האגרסייווית שלה ובסביבה מאקרו כלכלית המאופיינת באי וודאות ובתנודתיות גדולה.
