סקורפיו נדל"ן, שבשליטת בני שטיינמץ, חייבת לשלם 135 מיליון שקל למחזיקי אג"ח מסדרה א' ב-4 בינואר 2010, ושעון החול של החברה אוזל.
לאחר שנראה היה כי היא תצליח להגיע להבנות עם מחזיקי האג"ח להסדר לפריסת חובותיה, הנאמדים ב-900 מיליון שקל (מתוך זה 516 מיליון שקל לבעלי האג"ח וכ-400 מיליון שקל להפועלים), המו"מ התפוצץ. נציגות מחזיקי האג"ח מורכבת מהנציגים של מנורה מבטחים, פסגות, כלל, מגדל והפניקס. סקורפיו ביקשה מהנציגות לדחות את החוב ב-5 שנים בתמורה להכנסת חלק מהנכסים הפרטיים של שטיינמץ בהיקף של כ-400 מיליון דולר לתוך החברה, וכן חיזוק בטוחות נוספות, כשבעתיד הכוונה היא לבצע הנפקה של החברה בבורסה של תל אביב, אך המו"מ תקוע.
אם הצדדים לא יגיעו להסכמה - הנושא עשוי לעבור לטיפול השופטת ורדה אלשיך המומחית לפירוקי חברות.
"כנראה שהעמל שהושקע בהתייעצויות מקדמיות עם נציגי מחזיקי האג"ח עלה בתוהו, וחבל. התנאים המקדמיים שהוצבו בידי נציגות, כפי שהם עולים ממכתבכם, הם בחזקת 'Starter-Non', ושוב חבל", כך כתב אתמול עו"ד רם כספי, היועץ המשפטי של סקורפיו נדל"ן, במכתב שהוציא לעו"ד גיל אורן, ממשרד עו"ד יגאל ארנון ושות', המשמש כיועץ המשפטי של הנציגות. את הקו הלוחמני של הנציגות מוביל גם בהסדר זה, בדומה להסדר באפריקה ישראל של לב לבייב, בית ההשקעות פסגות בניהולו של רועי ורמוס.
עו"ד כספי כתב עוד במכתב כי "נבצר מאתנו להבין את פשר ההתנהלות. ואולם בנסיבות שנוצרות כנראה שהנציגות אינה מעריכה את המאמצים הכנים הנעשים בידי החברה לשם גיבושו של הסדר מוסכם עם מחזיקי האג"ח, כמו גם עם בנק הפועלים, ושוב חבל".
בעקבות כך, מציין עו"ד כספי, כי "סקורפיו נדל"ן אינה רואה טעם לקיום משא-ומתן על בסיס התנאים המקדמיים, כפי שהוצבו בידי הנציגות", אך הוא מסתייג ומוסיף כי "עם זאת, אם בדעת הנציגות לקיים משא-ומתן הוגן ללא מקדמיים כלשהם, יהיו נציגי החברה נכונים להמשיך בו".
במכתב חריף ששלח עו"ד אורן לעו"ד כספי הוא מזהיר את החברה כי "הנציגות חוזרת ודורשת מהחברה להימנע מכל תשלום (קרן וריבית) לבנק הפועלים. הנציגות עומדת ותעמוד על ביצוע תשלומי הריבית במועדם, והיא לא תסכים לכל דחייה של תשלומי הריבית".
למרות הבעיות שעורמים בסקורפיו במגעים מול המוסדיים, חברי הנציגות מנסים ללכת לקראת סקורפיו נדל"ן, ומוסיפים במכתב כי "הנציגות תסכים לבקש את הנאמן לכנס אסיפה, שעל סדר יומה תהיה דחייה בת חודשיים של תשלום הקרן הקרוב של האג"ח (כ-120 מיליון שקל). זאת בתנאי שלפני המועד האחרון למסירת הודעה על זימון אסיפה (13 בדצמבר 2009), יופקד בנאמנות מלוא סכום הריבית בגין תשלום זה, 13 מיליון שקל".
הנציגות גם מבקשת מעו"ד כספי בפעם נוספת, כדי לייעל את המשא המתן עם החברה, להעביר לידי יועץ הכלכלי של הנציגות, רו"ח עופר כהן, שורה ארוכה של מסמכים הכוללים העתקים של כל המסמכים הנוגעים להסכמי הלוואה ואשראי עם בנק הפועלים, לרבות מסמכי שיעבוד חשבונות הבנק וערבות בעלת השליטה; העתקים של כל המסמכים הקשורים להלוואות שקיבלה החברה מבעלת השליטה; פירוט כל החובות הקיימים לחברה כלפי בעלת השליטה ומועד פירעונם; פירוט כל השיעבודים שיצרה החברה; העתקים של כל הסכמי האשראי והמימון האחרים הקיימים בחברה; פרטים בדבר עסקות והסכמים עם בעלי עניין בחברה, לרבות תנאי כהונה והעסקה; פרטים בדבר חובות ואשראי אחרים שיש לחברה; פרטים בדבר ערבויות וכתבי שיפוי שהעמידה החברה לצדדים שלישיים ולחברות בנות וקשורות; וכן העתקים של כל ההסכמים עם שותפים של החברה בנכסים ובחברות, לרבות תקנונים של חברות משותפות.
אתמול דיווחה סקורפיו כי חברה-בת לא העמידה את חלקה במימון של נכס ברומניה במסגרת פרויקט מגורים ומניב בשם "Saftica". בעקבות כך, לשותף המחזיק ב-50% מהנכס, קיימת זכות לדלל את אחזקותיה של סקורפיו בחברה המשותפת ל-34%. החברה מציינת כי היא מנהלת משא-ומתן עם הבנק המממן לדחיית פירעון יתרת ההלוואה שהועמדה על ידו בסך 12 מיליון יורו עד ליוני 2010.
