X
יומן ראשי
חדשות תחקירים
כתבות דעות
סיפורים חמים סקופים
מושגים ספרים
ערוצים
אקטואליה כלכלה ועסקים
משפט סדום ועמורה
משמר המשפט תיירות
בריאות פנאי
תקשורת עיתונות וברנז'ה
רכב / תחבורה לכל הערוצים
כללי
ספריה מקוונת מיוחדים ברשת
מגזינים וכתבי עת וידאו News1
פורמים משובים
שערים יציגים לוח אירועים
מינויים חדשים מוצרים חדשים
פנדורה / אנשים ואירועים
אתרים ברשת (עדכונים)
בלוגרים
בעלי טורים בלוגרים נוספים
רשימת כותבים הנקראים ביותר
מועדון + / תגיות
אישים פירמות
מוסדות מפלגות
מיוחדים
אירועי תקשורת אירועים ביטוחניים
אירועים בינלאומיים אירועים כלכליים
אירועים מדיניים אירועים משפטיים
אירועים פוליטיים אירועים פליליים
אסונות / פגעי טבע בחירות / מפלגות
יומנים אישיים כינוסים / ועדות
מבקר המדינה כל הפרשות
הרשמה למועדון VIP מנויים
הרשמה לניוזליטר
יצירת קשר עם News1
מערכת - New@News1.co.il
מנויים - Vip@News1.co.il
הנהלה - Yoav@News1.co.il
פרסום - Vip@News1.co.il
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ
X
יומן ראשי  /  חדשות / מבזקים
חברת חיפושי הגז החדשה של קבוצת אלון ביקשה לגייס 30.8 מיליון שקל עם זאת, ההנפקה הייתה מובטחת בחיתום ולכן החתמים, אשר חתומים על כישלונה, ירכשו את כל המניות המוצעות בה
▪  ▪  ▪
[צילום: משרד התשתיות]

חברת חיפושי הגז החדשה של קבוצת אלון מתחילה את דרכה הציבורית בצורה מקרטעת למדיי: החברה, שמחזיקה ב-3.8% ממאגר הגז תמר ביקשה לגייס 30.8 מיליון שקל מהציבור לפי שווי מינימלי של 760 מיליון שקל, אולם במסגרת ההנפקה, שנערכה ללא מכרז מוסדי, התקבלו תשע הזמנות בלבד, בהיקף כספי כולל של 280 אלף שקל. עם זאת, ההנפקה הייתה מובטחת בחיתום ולכן חתמי ההנפקה, אשר חתומים על כישלונה, ירכשו את כל המניות המוצעות בה, כך שהחברה החדשה תקבל את הסכום אותה רצתה לגייס.
את ההנפקה הובילה פועלים אי.בי.אי חיתום, כאשר חתמי המשנה הינם רוסאריו שירותי חיתום, מיטב הנפקות וברק קפיטל חיתום. כתוצאה מהפעלת הסכם החיתום, תיאלץ פועלים אי.בי.אי לרכוש מניות של אלון חיפושי גז בהיקף של 22.1 מיליון שקל, וכל אחד מחתמי המשנה ייאלץ לרכוש מניות בהיקף של 2.8 מיליון שקל.
מוקדם יותר השבוע, המליץ מנהל מחלקת המחקר של כלל פיננסים, יובל בן זאב, שלא להיכנס להנפקת החברה, תוך שהוא כותב כי מבנה ההנפקה מעורר שאלות: "ההנפקה לא כוללת מכרז מקדים למשקיעים מוסדיים, והיא מופנית ישירות לציבור. עד כאן אין לנו בעיה, אלא שהוצאות ההנפקה צפויות להסתכם בכ-6 מיליון שקל (19% מהגיוס), כאשר מרכזי ההנפקה יקבלו תמורה של 2.6% משווי ההצעה. כך יוצא שהעמלות בהנפקה מגיעות לכ-16%, ומבנה הנפקה כזה לא היה עובר בשלום מכרז מוסדי". מלבד זאת, הצביע בן זאב על חסרונות נוספים בהנפקה, בהם השווי לפיו מונפקת החברה וכן מחלוקת עתידית שעלולה להיווצר בנושא תמלוגים, כמו גם שיקולי מס בעקבות הנפקת הפעילות כחברה, ולא כשותפות חיפושים.
ביום ראשון הקרוב הוא היום הקובע לחלוקת מניות אלון חיפושי גז למשקיעי דור-אלון, וייתכן שלאחר שיחל המסחר במניות אלון חיפושי גז יופעל לחץ על המניה עקב מכירת מניות החתמים בשוק, אם כי ייתכן וינסו להציע את המניות לגורמים אחרים בשוק ויבצעו עסקה מחוץ לבורסה.

תאריך:  04/02/2010   |   עודכן:  04/02/2010
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט
סדום ועמורה עיתונות
הנפקת אלון גז: 9 בקשות ב-280 אלף שקל בלבד
תגובות  [ 1 ] מוצגות  [ 1 ]  כתוב תגובה 
1
המלצות בן זאב
שמוליק1234  |  5/02/10 08:39
 
תגובות בפייסבוק
 
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
מערכת אתר ערוץ הספורט
משחק נפלא של אידסון וגם אנדרסון סידר לצהובים ניצחון ראשון בטופ 16
מאיה שני
פייסבוק מציינת היום שש שנים להיווסדה    האתר החברתי ששינה את הדרך שבה אנו חושבים על האינטרנט    [גם כלבים יכולים לפתוח חשבון בפייסבוק / צילום: AP]
מאיה שני
כלא את בתו במשך שש שנים מאחורי דלת ללא ידית    בית המשפט הפולני גזר עליו 10 שנות מאסר במקום 15 מפאת חוסר ראיות
איציק וולף
שר הביטחון אמר בלשכת מפלגת העבודה כי יש לשבת לשולחן המשא-ומתן עם סוריה במקום להחליף מהלומות איתה דרך אמצעי התקשורת
מאיה שני
מגזין כלבים אוסטרי נאלץ להסיר פרסום שבו הופיע כוכב צהוב והמילה "רע" במרכזו
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ New@News1.co.il