Phibro Animal Health Corporation הודיעה היום על התמחור של ההנפקה הראשונה לציבור שלה של 12,745,392 מניות רגילות סוג A ("המניות הרגילות סוג A") במחיר לציבור של $15.00 למניה. המניות מוצעות על-ידי החברה ועל-ידי בעלת מניות בחברה, Mayflower Limited Partnership ("Mayflower"), שהשותפה המוגבלת היחידה שלה היא 3i Group plc ("3i Group"). ההכנסה נטו מההנפקה תהיה בערך 125 מיליון דולר עבור החברה ובערך 66 מיליון דולר עבור 3i Group. בנוסף, Mayflower העניקה לחתמים אופציה ל-30 יום לרכוש עד 1,911,808 מניות רגילות סוג A נוספות כדי לכסות הקצאות יתר, אם יהיו כאלה.
המניות החלו להיסחר ב-11 באפריל 2014 בבורסת Nasdaq Global Select Market בסימול "PAHC". הסגירה של ההנפקה צפויה להתרחש ב-16 באפריל 2014, בכפוף למילוי תנאי הסגירה המקובלים.
BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley & Co. LLC ו-Barclays Capital Inc. משמשים כחתמים משותפים של ההנפקה. Guggenheim Securities, Macquarie Capital ו-Cantor Fitzgerald & Co. פועלים כמנהלים משותפים של ההנפקה. Perella Weinberg Partners פועלים כיועצים לחברה.
ההנפקה המוצעת תתבצע רק באמצעות תשקיף. עותק של התשקיף המקדמי שקשור להנפקה אפשר להשיג במקומות הבאים:
BofA Merrill Lynch, Attention: Prospectus Department, 222 Broadway, New York, New York 10038, or by email:
dg.prospectus_requests@baml.com
Morgan Stanley, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014
Barclays, (c/o Broadridge Financial Solutions) 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, via telephone: +1 (888).603-5847 or by email:
Barclaysprospectus@broadridge.com
הצהרת רישום בקשר למניות הרגילות סוג A של החברה הוכרזה כבעלת תוקף על-ידי הרשות האמריקנית לניירות ערך ב-10 באפריל 2014. ההודעה לעיתונות הזאת לא תהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות ולא תהיה כל מכירה של ניירות הערך האלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שכנוע או מכירה אלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או הכשירות בהתאם לחוקי ניירות הערך של אותה מדינה או אותו תחום שיפוט.
אודות Phibro Animal Health Corporation
Phibro Animal Health Corporation היא מפתחת, יצרנית ומשווקת גלובלית מגוונת של מגוון רחב של מוצרי בריאות ותזונה מינרלית לבעלי חיים שמשמשים בענפי העוף, החזירים, הבקר, החלב וחקלאות המים.
למידע נוסף בקרו באתר
www.pahc.com.
אודות 3i Group
3i היא חברת השקעות בינלאומית מובילה שמתמקדת במניות של חברות פרטיות בינוניות, תשתיות וניהול חוב ברחבי אירופה, אסיה והאמריקות.
למידע נוסף בקרו באתר
www.3i.com.
