בנק הפועלים הנפיק את חברת האשראי ישראכרט על-פי שווי של 2.7 מיליארד שקלים. בהנפקה, שבוצעה אתמול (יום ד', 3.4.19) נרשמו ביקושים של 2.5 מיליארד שקל מצד משקיעים פרטיים ומצד משקיעים מוסדיים.
דירקטוריון בנק הפועלים החליט לנוכח תוצאות ההנפקה כי הבנק ימכור 58.3% ממניותיו בחברת ישראכרט תמורת סכום של כ-1.6 מיליארד שקל. לסכום זה יש להוסיף דיבידנד בסך של 850 מיליון שקל שקיבל הבנק מחברת ישראכרט עוד בטרם הונפקו מניותיה.
לאחר מכירת המניות למשקיעים יישארו בידי
בנק לאומי כ-40% ממניות ישראכרט. על הבנק למכור אותן בתוך שנתיים, עד לשנת 2021. בידי הבנק כמה אפשרויות למכירת המניות ובהן מכירתו לבעל שליטה אסטרטגי, באופן שיאפשר לבנק לקבל פרמיית שליטה במסגרת המכירה, או לפזר את המניות בין משקיעים רבים בבורסה, במכירה הדרגתית.
