חברת האנרגיה פז רוכשת את רשת השיווק פרשמרקט בתמורה במזומן ובמניות פז בשווי כולל של 2.147 מיליארד שקל. כך הודיעה (יום ד', 4.8.21) חברת פרשמרקט לבורסה. ההודעה נמסרה לאחר שמוקדם יותר היום הודיעה רשת השיווק על ההצעה שקיבלה מחברת פז. 1.717 מיליארד שקל ישולמו במזומן ויתרת התמורה תשולם באמצעות הנפקת 11.44% ממניות פז.
השלמת העסקה תלויה בתנאים מתלים עד ל-30 בנובמבר 2021, אך תיתכן גם הארכה של המועד האחרון להשלמה - על-פי הסכמה בכתב בין הצדדים.
על-פי ההסכם שנחתם היום בין שתי החברות תמכור פרשמרקט את מלוא מניותיה בדרך של מיזוג משולש הופכי. ההתקשרות והמיזוג אושרו על-ידי דירקטוריון פז ועל-ידי דירקטוריון פרשמרקט. במסגרת ההסכם, כל מניות פרשמרקט יועברו לפז והחברה תהפוך לחברה פרטית בבעלות מלאה של פז. מניות פרשמרקט יימחקו מן הבורסה.
מועצת המנהלים של פרשמרקט ציינה בהחלטתה כי תמורת המיזוג המיידית משקפת פרמיה של כ-15% ביחס למחיר מניית החברה בבורסה, וכי המיזוג טומן בחובו ערכים סינרגטיים משמעותיים כגון שיפור רווחיות גולמית כפועל יוצא של יתרון לגודל מול ספקים, עניינים הקשורים למועדון לקוחות ועוד.
בהודעה נמסר כי מדובר בעסקה ללא פרמיית שליטה וכי כל בעלי המניות בחברה - כולל בעלי השליטה בפרשמרקט - יקבלו תמורה שווה ביחס לשיעור החזקתם בחברה. עוד נמסר כי 80% מן התמורה היא במזומן, עובדה המספקת ודאות ביחס לערך תמורת המיזוג בין החברות, ואשר מאפשרת נזילות מיידית עבור בעלי מניות החברה.
