איש העסקים ארנון חטר-ישי גייס השבוע 42 מיליון שקל, בהנפקת אג"ח צמודים למדד, לפרעון ממוצע בעוד 5.7 שנים. חטר-ישי, בעליו של מיקבץ דיור בלוד, ישתמש בתמורת ההנפקה כדי לפרוע הלוואה בנקאית, שלקח בעבר.
חטר-ישי הוא בנו של עו"ד דרור חטר-ישי, עו"ד ידוע שהיה בעבר יו"ר לשכת עורכי הדין. חטר-ישי הבן פנה לעסקים, ולפני שנתיים רכש את מקבץ הדיור "אביבים", בן 218 דירות, בלוד. הוא שילם, על-פי הערכה, 13-12 מיליון דולר, שהם כ- 60-55 מיליון שקל. חטר-ישי מימן את הרכישה בעיקר מהלוואה בנקאית. כל הדירות מושכרות למדינה, לשיכון עולים, בחוזה ל- 10 שנים עם אופציה לעוד 5.
האג"ח שגייס חטר-ישי נושאות ריבית של 5.55%, שככל הנראה נמוכה במידה ניכרת מהריבית על ההלוואה הבנקאית. חטר-ישי יפרע את ההלוואה, ויחסוך מליוני שקלים כתוצאה מהפרש הריבית.
אגרות החוב גוייסו בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים, הנפקה שנוהלה (בחלקים שווים) ע"י דיסקונט חיתום ואפסילון חיתום. מעלות דירגה את האג"ח בדירוג גבוה, A2, והדבר הביא לביקוש רב, 100 מיליון שקל. הדירוג והביקוש נובעים מכך, שהביטחון לאג"ח הם דמי השכירות שמשלמת המדינה, המוכרת כשוכר בטוח ואמין.
מנכ"ל דיסקונט חיתום, אורי וינברגר, אמר היום ל- Nfc: "אגרות החוב נרכשו בעיקר על-ידי משקיעים מוסדיים, בהם חברת הביטוח מנורה, מיטב, קופות הגמל של הבנק הבינלאומי וקרנות קהל. הביקוש הגדול הביא לכך, שהריבית נמוכה ב- 0.2% מהריבית המירבית שנקבעה ערב המכרז".
עוד מסר וינברגר, כי חברתו כבר גייסה כספים לשני מקבצי דיור מוגנים, של הקבלן אלי אביסרור בבאר שבע ושל הקבלן אריה נתנאל ברחובות. כל מקבץ הוא בן כ- 200 דירות, ושיטת הגיוס היתה דומה. דיסקונט חיתום, בשיתוף עם אפסילון (בבעלות שמואל פרנקל ורון לבקוביץ), מתכוונות להגביר את פעילותן בתחום זה.
