קבוצת כימיקלים לישראל וחברות הבנות שלה, חתמו על עסקת איגוח (Securitization) למכירת חובות הלקוחות המאורגנת על-ידי בנק אוף אמריקה (Bank of America) בהיקף כספי כולל של 250 מיליון דולר. במסגרת התוכנית נמכרו חובות הלקוחות לחברה שהוקמה במיוחד למטרה זו, שאינה בבעלות או בשליטת קבוצת כימיקלים לישראל.
מנכ"ל כימיקלים לישראל, עקיבא מוזס מסר, כי העסקה הנוכחית משתלבת באסטרטגיה העסקית של הקבוצה להגדיל ולגוון את מקורות המימון העומדים לרשותה, בין השאר, על-ידי הגדלת המקורות הפיננסיים מעבר למקורות המערכת הבנקאית הבינ"ל והישראלית, הגדלת תזרים המזומנים של החברה ושיפור המבנה הפיננסי שלה.
בתמורה לחובות הלקוחות תקבל קבוצת כימיקלים לישראל כ-250 מיליון דולר במזומן. החברה החדשה שהוקמה לשם ביצוע העיסקה, תממן את רכישת חובות הלקוחות, באמצעות גוף פיננסי שינפיק ניירות ערך מסחריים בארה"ב.
יו"ר כימיקלים לישראל, יוסי רוזן אמר, כי העסקה מהווה הבעת אימון גדולה של המערכת הבנקאית בקבוצת כימיקלים לישראל בפרט ובמשק הישראלי בכלל. מנכ"ל כימיקלים לישראל, עקיבא מוזס הוסיף, כי מטרת תוכנית האיגוח הינה לאפשר לחברה להקטין באופן משמעותי את התחייבויותיה, ולהפנות מקורות שישתחררו למימון השקעות וניצול הזדמנויות שעשויות להיווצר בשוק. מוזס ציין עוד כי בימים אלו איתנות פיננסית הינה אחד מהגורמים החשובים ביותר לחברות ומאפשרת צמיחה גם בימים של צמצום מקורות פיננסיים בעולם.
עלות מימון עסקת האיגוח עבור כימיקלים לישראל, הינה אטרקטיבית במיוחד, והיא אף נמוכה מהריבית הבנקאית הנהוגה כיום לטווח קצר. מסגרת תכנית האיגוח הינה ל-5 שנים והיא מתחדשת מדי שנה. התכנית מגובה על-ידי קו גיבוי בנקאי המתחדש אף הוא מידי שנה כמקובל בעסקות מסוג זה.
