בתום שבועות ארוכים סיימו (ה', 20.5.04) חברי הדירקטוריון של בזק ונושאי המשרה בחברה את הדיונים על התשקיף לקראת ההפרטה. המדינה מתכוונת למכור מניות בזק בסך כמיליארד ושמונה מאות אלף שקלים. זהו אחד מגיוסי ההון הגדולים בתולדות המדינה.
תשקיף בזק מורכב ביותר ומכונס בספר עב כרס. התשקיף כולל מידע על כל פעילותה של קבוצת בזק, של החברות הבנות והחברות המוחזקות. כמו כן כולל התשקיף גם את הדוחות הכספיים לשנת 2003 וצורפו אליו גם דוחות הרבעון הראשון של 2004.
מבזק נמסר כי דירקטוריון החברה הקדיש לאישור טיוטת התשקיף ימי דיונים רבים, בהם דנו הדירקטורים באריכות בכל פרטי התשקיף על כל פרקיו. את תהליך הכנת התשקיף ליוו מטעם הדירקטוריון גם ועדת ההנפקה, ועדת מבנה ההנפקה וכן יועצים חיצוניים.
מטעם ההנהלה הוליכו את תהליך כתיבת התשקיף היועצת המשפטית של החברה, עוה"ד בשמת שלוש, וסמנכ"ל הכספים, רון אילון.
יו"ר דירקטוריון בזק מרים (מיקי) מזר אמרה כי עם הגשת התשקיף לרשות ני"ע הושלם פרק משמעותי ומהותי בתהליך הפרטתה של בזק.
"התשקיף מציג בפני המשקיע הפוטנציאלי את כל קבוצת בזק ופרטים על הישגיה ומגבלותיה. אין דבר נעלם בכל התנהלותה של בזק שאינו מופיע בתשקיף.
"יחד עם הצגת עוצמתה של קבוצת בזק, מופיעים על הכריכה מלבד פרטי ההנפקה - גם גורמי הסיכון שהחברה מצאה לנכון להציג בפני המשקיעים. נעשתה כאן עבודה מקצועית וסבוכה ואני כיו"ר הדירקטוריון חשה חובה להביע את מלוא הערכתי ותודתי לחברי בדירקטוריון ולצוות המקצועי - הן בהנהלה והן ליועצים מחוץ לבזק, שליוו את התהליך הקשה המורכב והמרתק הזה", אמרה מזר.
מזר הוסיפה כי עם השלמת ההפרטה תיכנס בזק לשלב חדש של צמיחה ותחרותיות, ותמשיך לבסס את מעמדה כחברת התקשורת הגדולה בישראל.
מנכ"ל קבוצת בזק אמנון דיק אמר כי התשקיף, כמו גם תרגומו לאנגלית, יהוו "חדר מידע נייד" שיהיה מכשיר מצוין למשקיעים, לרבות משקיעים זרים שמעוניינים ברכישת גרעין השליטה בבזק.
דיק ברך על השלמת הכנת התשקיף, והודה בחום לצוות המקצועי שעסק בנושא.
"יותר ויותר אנשים שהיו סקפטים בעבר מאמינים כיום כי ההפרטה אכן קרובה מאי פעם. אני באמת מאמין שאנחנו בדרך הנכונה להפרטה. העובדה שהמהלך מתקדם בהקפדה מדויקת על פי לוח הזמנים שנקבע - מדברת בעד עצמה", אמר דיק.
