|
ידיעה מעודכנת קבוצת הביטוח מגדל מנהלת בימים אלה מו"מ מתקדם לרכישת השליטה בבנק המזרחי, מידי בעלי השליטה הנוכחיים. זו אמורה להיות אחת העסקות הגדולות במשק בישראל. בהודעה שמסרה מגדל הבוקר ובתגובה לפניית הנהלת הבורסה, מאשרת מגדל הבוקר (יום ב', 24.12.01) את הידיעה שפורסמה כאן ובגלובס (23.12.01): "מגדל ניהלה שיחות ומגעים ראשוניים עם גורמים שונים הקשורים לבנק המזרחי" - נמסר בהודעה. כמו כן מסרה, כי הנושא לא הובא לדירקטוריון מגדל לקבלת החלטה כלשהיא. קבוצת מגדל נשלטת על-ידי קבוצת הביטוח האיטלקית ג'נראלי (%64.06) ובנק לאומי (%20). שווי מגדל לפי מחיר מניותיה בבורסה מגיע לכ-1.1 מיליארד דולר. החברה נהנית מרווחיות גבוהה יחסית, מה שמאפשר לה להשקיע בנכסים ריאליים וגם לחלק דיבידנדים בגובה של עשרות מיליוני דולרים בשנה. המו"מ מתקיים כבר כמה שבועות. יו"ר מגדל, אהרן פוגל, הוא שמוביל את מהלכי המו"מ, המתנהל בחשאיות וברגישות גדולים ביותר, שמא ידלוף המידע לאמצעי התקשורת בטרם הוכרעה עסקה זו. מנכ"ל מגדל, איזי כהן, מצוי גם הוא בסוד העניינים. נודע, כי מנכ"ל בנק המזרחי, ויקטור מדינה - שהצליח להוביל את הבנק להישגים נאים, בשנים האחרונות, יודע גם הוא חלק מהפרטים. בשלב זה לא ברור האם ראשי בנק לאומי - איתן רף (יו"ר) וגליה מאור (מנכ"ל) מצויים בסוד העניינים. נודע, כי במו"מ בין הצדדים מדובר בעסקה, במסגרתה תרכוש מגדל את מלוא המניות - %52, המוחזקות בידי קבוצת עופר-ורטהים, תמורת סכום של כ-350 מיליון דולר. מניות אלה מקנות את השליטה המלאה בבנק. סמי ויהודה עופר מחזיקים ב-%26 מהמניות; משה ורטהים מחזיק גם כן, באמצעות חברות, ב-%26, יחד עם יורשי פיינברג ז"ל (שותפו בעבר). שווי בנק המזרחי לפי מחיר מניותיו בבורסה עמד (יום א', 23.12.01) על כ-611 מיליון דולר, כך שמדובר בפרמיה כ-%10 מעבר למחיר המניות בבורסה. נודע, כי העיסקה כוללת, אם תצא אל הפועל, גם את רכישת המניות המוחזקות על-ידי יורשיו של פיינברג (%11.68) - שותפו של ורטהים. יצויין, כי ורטהים הגיע באחרונה להסכם עם יורשי פיינברג, לפיו ניתנה לו אופציה לרכוש מהם את מניותיהם בבנק. רכישת השליטה בבנק המזרחי עולה בקנה אחד עם מדיניות ההשקעות של קבוצת מגדל. חברה זו - הנחשבת לקבוצת הביטוח הגדולה והעשירה בארץ - מבקשת כבר זמן רב לשים ידה על אחד הבנקים הגדולים בישראל. בכוונתה להשתלב בעתיד בשוק הבנקאות בישראל, ואף להשתמש בבנק עצמו ובסניפיו כדי לשווק כלים פיננסיים בתחום הביטוח. במסגרת זו רכשה מגדל %9.47 ממניות בנק לאומי, הן כהשקעה, והן במסגרת תוכנית אסטרטגית שנועדה לאפשר לה בעתיד להתמודד על רכישת השליטה בבנק לאומי, אם וכאשר זה יוצע למכירה במסגרת הפרטה. מניות נוספות רכשה מגדל באמצעות תיקי הביטוח שהיא מנהלת. רכישת השליטה בבנק המזרחי, אם אכן תושלם העיסקה, תאפשר לה לבצר את מעמדה בענף הבנקאות בישראל. |