חברת לומניס - יצרנית ציוד רפואי לטיפול קוסמטי, מנהלת מגעים ראשוניים לביצוע הנפקת אגרות חוב בשווקי חו"ל, בהיקף של עד 100 מיליון דולר. כך מדווח העיתון מעריב.
ההנפקה נועדה להביא לשיפור תזרים המזומנים השלילי של החברה, שעל-פי הערכת הנהלת החברה צפוי להשתפר רק ברבעון השני של 2002. בנוסף אמור חלק מתמורת ההנפקה לשמש לפרעון אגרות חוב שכבר הונפקו ונמצאות במחזור, בהיקף של 70 מיליון דולר.
בתוכנית המקורית של הנהלת לומניס, דובר על אפשרות של הנפקת מניות, לפי מחיר מינימום של 25 דולר למניה. נוכח השפל השנתי שאליו התדרדרה המניה ביום שישי האחרון (14.1 דולר), הוחלט בשלב זה לדחות את התוכנית המקורית ולפנות לגיוס הון באמצעות אג"ח.
על-פי הערכות החברה, הנפקת אגרות החוב צפויה לזכות בהצלחה בקרב המשקיעים המוסדיים הישראליים, כשלכך תתרום העובדה שבנק הפועלים הוא אחד מבעלי החוב העיקריים של החברה.
בהנהלת לומניס שהודיעה זה מכבר כי תעמוד בתחזיות לרבעון הרביעי של 2001, מייחסים את הירידות החדות במניית החברה לחיסול פוזיציה מצד משקיע מוסדי גדול, ולא להתפתחות עסקית כלשהי בחברה.
יחד עם זאת, אחת הסיבות המרכזיות לירידות החדות במניה מיוחסת להיקף פוזיציות השורט (מכירות בחסר) שפתחו מספר קרנות גידור ביחס למניה, מתוך חשש ש"תקדים אנרון" יחזור על עצמו גם במקרה של לומניס.
המשקיעים האמריקניים חוששים משרשרת הרכישות וההפחתות שערכה החברה בשנה האחרונה, ובראשן המיזוג עם קוהירנט. היקף פוזיציות השורט עומד על 7 מיליון מניות כ-%20 ממניות החברה.
