הבורסה לניירות ערך בתל אביב השיקה (יום א', 13.2.05) את מדד "מעלה" לאחריות חברתית, בטקס חגיגי שהתקיים במרכז המבקרים של הבורסה. בטקס השתתפו משה טרי, יו"ר רשות ניירות ערך, גליה מאור, מנכ"ל בנק לאומי (שמנייתו נכללת במדד), נציגי חברות נוספות הנכללות במדד, משקיעים מוסדיים, פעילים בשוק ההון, נציגי "מעלה" והבורסה.
במדד החדש נכללות 20 החברות הראשונות בדירוג "מעלה" לאחריות חברתית, העומדות בתנאי הסף של מדד ת"א-100. המניות הנכללות במדד חייבות להימנות על 200 המניות הסחירות ביותר בבורסה, ולעמוד בדרישות המינימום לשיעור אחזקות הציבור
(15% לפחות) ושווי אחזקות ציבור (80 מיליון לפחות).
משקל המניות במדד ייקבע על-פי שווי השוק שלהן, אך לא יעלה על 6%, כדי לצמצם את ההשפעה של תנודות בשערי מניות גדולות על המדד כולו. המדד יפורסם מדי יום בתום המסחר, ויעודכן אחת לשנה, ב-1 ביוני על בסיס הדוחות הכספיים של החברות בשנה (הקלנדרית) האחרונה. העידכון הקרוב יתבצע ב-1.6.05 על פי דוחות 2004.
הקריטריונים לדירוג (
www.maala.org.il) משקפים את תפיסת "מעלה", כי אחריות חברתית אינה רק תרומות, אלא ניהול מהלך העסקים של הפירמה מתוך אחריות חברתית כוללת. בהתאם, הקריטריונים יכללו את היקף התרומות בש"ח, את התרומה היחסית לרווח או למחזור (בהתאם לרווחיות) ואת התנהלות החברה במהלך עסקיה על-פי קריטריונים של סביבת עבודה, השקעה בקהילה ואיכות הסביבה.
רונית הראל בן-זאב, סמנכ"ל בכיר, מנהלת המחלקה הכלכלית בבורסה, אמרה כי פרסום המדד יגביר את החשיפה לנושא של אחריות חברתית וסביבתית ויתרום לפיתוח הנורמות של אחריות חברתית ע"י החברות הבורסאיות.
תחום האחריות והמעורבות החברתית של עסקים וחברות תופס מקום מרכזי בעולם והתפתחות התחום הביאה לגידול עצום בהשקעות המנוהלות על-פי קריטריונים אתיים, חברתיים וסביבתיים.
שווי נכסי הקרנות האמריקניות המשקיעות כספים על-פי קריטריון אתי/חברתי אחד לפחות, הגיע ב-2003 לכ-2 טריליון דולר. באירופה נרשמו במחצית הראשונה של 2003 313 קרנות חברתיות/סביבתיות.
בהתאם, שתיים מחברות המדדים הגדולות בעולם, Dow Jones ו-FTSE, מחשבות ומפרסמות מזה מספר שנים מדדים לאחריות חברתית (SRI - Socially Responsible Investment Indexes).
בולטים ברשימה מדד ה- Dow Jones Sustainability, שהושק ב-1993 וקבוצת מדדי ה- FTSE4GOOD שהושקה לראשונה ביולי 2001 וכוללת 8 מדדים (בינלאומי, ארה"ב, אירופה, UK).
טליה אהרוני, מנכ"ל "מעלה", ציינה "מדד מעלה יאפשר למשקיעים להשקיע בנבחרת אטרקטיבית של חברות אשר יש בהן זיקה ברורה בין התנהלות של אחריות חברתית לבין הצלחה עסקית. הטמעת שיקולים סביבתיים, חברתיים וכלכליים בהתנהלות חברות מבטיחה ערך ותשואה למשקיעים לטווח ארוך. אנחנו מקוים שכמו מדדים דומים בעולם, מדד "מעלה" יראה ביצועים טובים יותר מביצועי השוק".
"מעלה" (מלכ"ר) הוא ארגון גג מקצועי של עסקים-עמיתים, המנהיגים שינוי חברתי בישראל. הארגון מקדם אחריות חברתית-סביבתית כגישה עסקית ומדרג את החברות הגדולות במשק, לפי רמת פעילותן החברתית ותרומותיהן. בדירוג "מעלה" נכללות רק חברות ממדד ת"א - 100, או חברות שמחזור ההכנסות שלהן עולה על 100 מיליון דולר, העוסקות בתחומי השירותים והמסחר, תעשייה, בניה ותשתית.