חברת הסלולר פרטנר מתקדמת לקראת עסקת רכישת המניות מבעלי השליטה בה ומודיעה הבוקר לבורסה שחתמה על הסכם עקרונות עם שלושת הבנקים הגדולים שיעמידו לרשותה אשראי כולל של 550 מיליון דולר.
בנק הפועלים, בנק לאומי ובנק דיסקונט יעמידו את מסגרת האשראי שבה ישתתף גם בנק המזרחי. אישור סופי של מסגרת האשראי החדשה כפוף להשלמת ההסכם הסופי ולקבלת אישור בעלי המניות של פרטנר באסיפה כללית מיוחדת.
בנוסף, הודיעה פרטנר כי בהמשך להכנותיה לאפשרות להציע מיליארד ש"ח לציבור בישראל באגרות חוב לא מובטחות, שתי סוכנויות הדירוג בישראל דירגו את אגרות החוב. מידרוג, החברה המסונפת בישראל למודי'ס, הודיעה על כוונתה לדרג את אגרות החוב שיוצעו על-ידי החברה בדירוג של "Aa2". מעלות, המסונפת בישראל לסטנדרד אנד פור'ס, הודיעה על כוונתה לדרג את אגרות החוב בדירוג של "AA-".
המימון על-ידי קונסורציון הבנקים לצד הנפקת האג"ח יעניקו לפרטנר קרוב לארבעה מיליארד ש"ל לביצוע תהליך רכישת המניות מבעלי השליטה.
אלן גלמן, מנהל הכספים הראשי של החברה ציין בעקבות הסדר המימון שהושג, כי "המבנה הפיננסי החדש שעתיד להיווצר בעקבות הנפקת אגרות החוב ומסגרת האשראי החדשה של החברה, יעניק לפרטנר מבנה פיננסי גמיש וזול יותר. התקבולים מיועדים בעיקרם לשם מיחזור החוב הבנקאי הקיים של החברה, מימון ביצוע עסקת הרכישה של מניות החברה מבעלי המניות הישראלים המייסדים, ופדיון אגרות החוב בסך 175 מיליון דולר הנושאות ריבית של 13%, הניתנות לפדיון באוגוסט 2005".
בנוסף, פרטנר מודיעה כי משרד התקשורת אישר תיקון ברשיונה הכללי של החברה. התיקונים עסקו בעיקרם בדרישה למינימום אחזקות על-ידי גופים ישראליים בשיעור של 20%. משרד התקשורת הוריד את סף המינימום של האחזקות הישראליות לשיעור של 5%, בכפוף לשנויים מסוימים בתקנונה של פרטנר. משרד התקשורת אף אישר את העסקה בה תרכוש החברה את מניותיה מהמייסדים הישראליים.
גלמן הוסיף, כי המימון החדש בצירוף התיקונים לרישיון הכללי ואישור משרד התקשורת לביצוע עסקת רכישת המניות ממייסדים ישראליים, מהווים השלמה של תנאים עיקריים לביצוע העסקה המוצעת לרכישת מניות מבעלי מניות ישראליים מייסדים.
