כלל ביטוח השלימה אמש את השתלטותה על קרן הפנסיה עתודות החדשה, והגיעה לבעלות חלקית על עתודות הותיקה. החברה הודיעה הבוקר, כי אמש קנתה ממבטח-שמיר 50% משבח, קרן הניהול של עתודות הותיקה, ב-61 מיליון שקל.
במקביל, קנתה כלל ביטוח ממבטח שמיר ומביטוח חקלאי (חברת הביטוח של המושבים והקיבוצים, המאוגדת כאגודה ולא כחברה) 25% מעתודות החדשה, ב-16 מיליון שקל. היא קנתה מכל אחד משני הגופים 12.5% מעתודות החדשה, ב-8 מיליון שקל. כלל ביטוח היתה עד עתה בעלת 75% בקרן זו, ועתה תהיה בעלת השליטה המלאה.
מנכ"ל כלל ביטוח, אביגדור קפלן, אמר היום כי העיסקה מגדילה את חלקה של כלל פנסיה בשוק קרנות הפנסיה. בעלי המניות של עתודות הותיקה - כלל ביטוח וביטוח חקלאי - חתמו, במקביל, על הסכם לשיתוף פעולה ביניהן בניהול שבח, בכל הנוגע להחלטות שונות, מינוי מנהלים וכדומה. הצדדים סיכמו כי יפעלו במשותף לקידום פעילותה של שבח. כל צד קיבל אופציה לרכוש את מניותיו של הצד השני בשבח.
בנוסף, נתנה כלל ביטוח אופציה לביטוח חקלאי, שלפיה תוכל ביטוח חקלאי להודיע עד סוף 2006 כי היא מבקשת מכלל ביטוח לרכוש את כל חלקה בשבח ב-55 מיליון שקל - וכלל ביטוח תהיה חייבת לעשות עיסקת רכישה זו. הסכום שצוין צמוד למדד ינואר2005.
שתי העיסקאות שפורטו לעיל מכניסות למבטח-שמיר 69 מיליון שקל במזומן. החברה הודיעה היום, כי עיסקות אלו יניבו לה רווח של 43 מיליון שקל. החברה עשויה להשתמב בהכנסות אלוט למימון חלקי של העיס'קה, שעליה הודיעה בימים אלו, לרכישת 29% מחברת מלח בכ-240 מיליון שקל.
עתודות החדשה, שנכנסה לעיסקי פנסיה ב-1966, היא בעלת נכסים בשווי 1.35 מיליארד שקל, נכון למאי השנה. בינואר-מאי היו לה הכנסות מדמי גמולים של 133 מיליון שקל.
עתודות הותיקה, שאינה פעילה בעיסקי פנסיה חדשים החל מ-1996, היא בעלת נכסים בשווי 2.51 מיליארד שקל, נכון למאי השנה. בינואר-מאי היו לה הכנסות מדמי גמולים של 83 מיליון שקל, הנובעים מחוזי פנסיה של העבר.