חברת אלוני חץ, בשליטת אנשי העסקים מוזי ורטהים ונתן חץ, זכתה היום בצהריים במכרז למכירת 80% מחברת הנדל"ן המובילה אמות השקעות. היא תשלם 765 מיליון שקל - 111 מיליון שקל מעל מחיר המינימום שנקבע במכרז. המוכרות הן 6 קרנות הפנסיה הותיקות. זוהי העסקה הגדולה ביותר למכירת חברת נדל"ן מניב בישראל בשנים האחרונות.
אלוני חץ גברה על דלק נדל"ן, שהציעה 700 מיליון שקל. לא היו הצעות נוספות. נכסי אזורים וגזית גלוב החליטו ברבע האחרון שלא לגשת למכרז. המוכרות הן מבטחים, מקפת, קרן הגימלאות המרכזית, נתיב, 'קרן ביטוח פועלי בנין' וקרן ביטוח לפועלים חקלאיים.
בנק הפועלים, בעל 20% באמות השקעות, קיבל אופציה ל-7 ימים למכור לאלוני-חץ את מניותיו באמות, 20%, במחיר יחסי, כלומר 191 מיליון שקל. אם ינצל את האופציה, תגיע ההשקעה הכוללת של אלוני חץ בעיסקה ל-955 מיליון שקל.
המכרז התנהל בצורה הבאה: הבוקר ב-9 נמסרו מעטפות המכרז לתיבה, בבניין אמות השקעות בשדרות שאול המלך בתל אביב. עם פתיחת התיבה התברר שיש שתי הצעות. בשלב זה הובילה דלק נדלן, שהציעה 673 מיליון שקל (לפי שווי חברה 841 מיליון שקל). אלוני חץ הציעה 660 מיליון שקל (לפי שווי חברה 825 מיליון שקל).
בשעה 10:30 התקשר יו"ר ועדת ההיגוי של המכרז, שלום זינגר, לשתי החברות, והודיע להן כי ההצעה הגבוהה ביותר היא 673 מיליון שקל. הוא לא מסר כמה חברות השתתפו במכרז. דלק נדל"ן הבינה כי היא מובילה בסיבוב הראשו, ואילו אלוני-חץ הבינה כי עליה לשפר את הצעתה בצורה משמעותית.
זינגר הקצה לכל חברה 90 דקות לשפר את ההצעה. בשעה 12 הגיעו נציגי שתי החברות למשרדי אמות, והכניסו מעטפות חדשות. עם פתיחת המעטפות התברר, כי אלוני-חוץ זינקה כלפי מעלה, שיפרה את הצעתה ב-105 מיליון שקל, בעוד שדלק נדלן שיפרה את ההצעה רק ב-40 מיליון שקל. כך נוצר פער של 65 מיליון שקל לטובת אלוני-חץ, והיא זכתה.
לאחר זמן קצר הגיע למשרדי אמות הבעלים החדש, איש העסקים והנדל"ן הותיק נתן חץ, להרמת כוסית עם ראשי החברה.
תמורת המכירה תועבר לשש החברות המוכרות. אחד המרוויחים הגדולים מהמכירה היא קרן הביטוח לפועלי בניין, הנמצאת בגרעונות, שהתקשתה בשנים האחרונות לשלם פנסיה לאלפי גימלאיה, ונאלצה למכור נכסים. עתה תקבל כ-61 מיליון שקל, שוודאי יקלו עלייה מאוד את תשלומי הפנסיה בשנים הבאות.
לקרנות הפנסיה היו עד לאחרונה 64% מאמות. הן קנו באחרונה מגמול את חלקה, 16%, בכ-130 מיליון שקל. משמעות העסקה של היום היא, שקרנות הפנסיה מכרו לאלוני חץ את מניות גמול לשעבר ב-153 מיליון שקל, כלומר הרוויחו 23 מיליון שקל על הקניה והמכירה תוך זמן קצר.
זינגר, לשעבר מנכ"ל משרד האוצר ומנכ"ל הבנק הבינלאומי, אמר היום עם סיום הליך המכירה הממושך: "הצלחנו להשיג מחיר טוב, הגבוה בהרבה ממחיר המינימום. הנהנים יהיו מאות אלפי העמיתים בקרנות הפנסיה. הקרנות יוכלו, בין היתר, לצמצם על-ידי המכירה את הגרעונות האקטואריים שלהן".
עוד אמר זינגר, שהוא יו"ר קרן הגימלאות המרכזית, כי הוא בטוח שהקרן שלו תדע לנצל כראוי את הסכום שקיבלה במכירה, 165 מיליון שקל. הוא אמר כי הקרן השיגה אשתקד תשואה של 10.5% על השקעותיה החפשיות, הרבה יותר מכל קרן או חברת ביטוח אחרת במשק.
חברי ועדת ההיגוי, בצד זינגר, היו המנהל המיוחד של קרן מבטחים, עו"ד ירון ארבל (שהוא גם יו"ר מינהלת קרנות הפנסיה שבהסדר), ורואה החשבון איתן השחר, הממונה על תחום ההשקעות המינהלת. הועדת נעזרה בבנקאי ההשקעות דן טהורי וביועצים המשפטים עורך הדין גיורא ארדניסט ואורי נוי.
אלוני-חץ נמצאת בשליטת נתן חץ, והיא בעלת נדל"ן באנגליה. החברה היא בעלת 44% בחברת הנדל"ן זיקית, הבונה יחד עם קבוצת אוסיף (גם היא בעלת 44% בזיקית) בנייני משרדים ברמת החי"ל וברחובות. ייתכן שקבוצת אוסיף תצטרף לאלוני-חץ, אם תזכה במכרז.
דלק נדלן ניהלה מגעים עם חברת הביטוח מנורה ועם המשקיע יגאל אהובי על אפשרות השתתפותם בקבוצה הזוכה, אך עם ההפסד במכרז, ירדה כמובן אפשרות זו מעל הפרק.
אמות השקעות היא בעלת 50% מקניון רחובות, בעלת בית המשרדים בית אמות משפט בתל אביב, וכן בעלים או שותף בכ-90 נכסים אחרים, כולל בניינים לסופמרקטים, בנייני משרדים, מסחר ומג רשים. ההון העצמי שלה עמד בסוף 2004 על 700 מיליון שקל. החברה הרוויחה בינואר-מרס 10 מיליון שקל נטו לאחר מס, לעומת רווח נטו של 40.8 מיליון שקל בכל שנת 2004.
זו הפעם השניה שנערך הליך מכירה לאמות השקעות. לפני מספר שנים היה מכרז למכירת 64% ממניות החברה, שהיו בידי קרנות הפנסיה. קרן אפולו האנגלית הגישה את ההצעה הגבוהה ביותר, ובצידה התמודדה גם קו אופ הריבוע הכחול. לא גובשה אז עסקה. המחיר שתשלם אלוני חץ גבוה בהרבה מהמחירים שהיו צפויים אז.
