קרן הפנסיה מקפת החדשה ממשיכה להוביל את קרנות הפנסיה הגדולות בדירוג התשואה הריאלית הרב-שנתית של ההשקעות החופשיות. מנתוני אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, עולה, כי בשש השנים האחרונות השיגה מקפת החדשה על השקעותיה החופשיות תשואה ריאלית של 8.3%.
מנכ"ל מקפת החדשה, רונן טוב, מדגיש כי מבחן התשואות הרב-שנתיות הוא גורם מרכזי בבחירת הסדר פנסיוני, משום שיש לו השלכה ישירה על גובה הקיצבה החודשית ממנה נהנים עמיתי קרנות הפנסיה בעידן שלאחר הרפורמה. טוב מציין, כי ההישג של מנהלי ההשקעות של הקרן חשוב אף יותר, לאור העובדה כי למקפת החדשה נתח שוק ההולך וגדל בהתמדה, כאשר היקף הנכסים המנוהלים במקפת החדשה הגיע בסוף 2004 ל-3.747 מיליארד ש"ח, ובמחצית הראשונה של 2005 צמח לסכום ל-4.2 מיליארד ש"ח.
התוצאות הרב-שנתיות המצויינות שהשיגה מקפת החדשה קיבלו באחרונה ביטוי מוחשי ביותר בחשבונותיהם של עמיתי הקרן: בימים אלו זכה כל אחד מהעמיתים לקבל לחשבונו האישי את חלקו היחסי בעודף האקטוארי האדיר שצברה הקרן - בסך 266 מיליון ש"ח.
