קבוצת לאומי וקבוצת הראל הודיעו (יום ה', 15.9.05), כי הגיעו להסכמה עקרונית לפיה תרכוש הראל את לאומי פיא, תמורת 535 מיליון שקל.
מנכ"ל לאומי, גליה מאור, אמרה כי קבוצת לאומי הינה הקבוצה הבנקאית הראשונה המיישמת את חקיקת ועדת בכר כבר בשנה הנוכחית, ומיד לאחר השלמת החקיקה בכנסת. היא הוסיפה, כי עיסקה ראשונה זו, המתבצעת בעקבות החקיקה, מתאפשרת כיוון שקבוצת לאומי נערכה, מבעוד מועד, לקראת יישום החקיקה.
מאור אמרה עוד, כי לאומי לקח בחשבון בשיקוליו לגבי הרוכשים גם את העובדה שקבוצת הראל הינה קבוצה מובילה, הוגנת ואמינה, שתמשיך לנהל את החברה להישגים נוספים לטובת הלקוחות.
רכישת חברת 'לאומי-פיא' על-ידי קבוצת הראל, שבשליטת משפחת המבורגר, נעשית על-רקע החלטת קבוצת הראל להרחיב את פעילותה בתחומי שוק ההון ולהפוך לקבוצה פיננסית מובילה עם יישומו של החוק בעקבות מסקנות ועדת בכר. זוהי העיסקה הראשונה שבה רוכשת קבוצת ביטוח ופיננסים את אחת מחברות ניהול קרנות הנאמנות המובילות בישראל.
יאיר המבורגר אמר, כי הרכישה האסטרטגית של 'לאומי-פיא' הופכת את קבוצת הראל ל"שחקן מוביל", וכי יחד עם הצוות הניהולי והמקצועי של 'לאומי-פיא', תמשיך החברה לפעול כדי להשיג את התשואות הטובות ביותר בשוק ההון, לטובת הלקוחות.
יו"ר קבוצת לאומי, איתן רף, ויו"ר קבוצת הראל, יאיר המבורגר, ציינו כי העיסקה שנחתמה הינה עיסקה הוגנת לשני הצדדים, וכי היא נועדה להבטיח שהמשקיעים בקרנות הנאמנות של 'לאומי-פיא' ימשיכו להנות מניהול מקצועי, אחראי ואיכותי.
יו"ר הראל בית השקעות, מוקי אברמוביץ, אמר כי היכולות המקצועיות המוכחות של מנהלי 'לאומי-פיא', יחד עם המוניטין של קבוצת הראל בניהול ובמקצוענות, מבטיחים כי 'לאומי-פיא' תמשיך ותבסס את מעמדה כחברת ניהול קרנות הנאמנות המובילה בשוק ההון.
חברת 'לאומי-פיא' נוסדה בשנת 1936. היא נחשבת לאחת החברות המובילות בישראל לניהול קרנות נאמנות. היקף נכסיה לסוף חודש יוני 2005 הסתכם ב- 16.3 מיליארד שקל. החברה מנהלת 51 קרנות נאמנות ונתח השוק שלה עמד על 13.23%.
