מגדל שוקי הון, בבעלות 50-50 של קבוצת הביטוח מגדל ושל חברת ביר סטרנס ניהול נכסים, מנהלת משא-ומתן מתקדם על עיסקה, שבה תקנה מיעקב ויינשטין את חברת קרנות הנאמנות וניהול התיקים "אפיקים", כך הודיעה היום (ה', 3.11.05) מגדל. היא הגיבה בכך על ידיעה שפורסמה ב"ידיעות אחרונות", שלפיה העיסקה עומדת בפני סיכום, במחיר של 180-170 מיליון שקל.
הודעת מגדל, עם זאת, כוללת שתי הסתיגויות חשובות מהידיעה: ראשית, מגדל אומרת שעדיין לא החליטה אם להביא את העיסקה לדיון בדירקטוריון, כלומר אין ביטחון שהמו"מ יסתיים בהצלחה. שנית, המחיר הנקוב בידיעה "אינו מבוסס".
אפיקים היא אחד הגופים הגדולים בשוק ההון, ומנהלת קרנות נאמנות עם נכיסים של יותר מ-3 מיליארד שקל. החברה מתרכזת בהשקעות סולידיות, ונחשבת לאחת הטובות והגדולות בענף. המו"מ נוהל בעיקר בין וינשטיין לבין יו"ר מגדל שוקי הון, ניר גלעד, לשעביר החשב הכללי באוצר.
העיסקה, אם תצא לפועל, מצביעה על העמקת המגמה, שלפיה נכנסות חברות הביטוח לעיסקי ניהול תיקים והשקעות בשוק ההון. אתמול, כזכור, הודיעה מגדל על הפעלת שורת תוכניות בתחום זה, לגיוס מיליארדי שקלים מהציבור. מגדל, הפעילה אף היא בתחום זה, מבקשת "לעשות קפיצה", ולרכוש בדרך זו בבת אחת תיקים בכ-3 מיליארד שקלים.