קבוצת ברנע השקעות (סרברוס-גבריאל) היא שזכתה במכרז לרכישת השליטה בבנק לאומי. הקבוצה תשלם 2.474 מיליארד ש"ח תמורת 9.99% ממניות הבנק, המקנות לה את גרעין השליטה. השלמת ההפרטה נעשית עתה - 22 שנה אחרי קריסת מניות הבנקים, והלאמת הבנק למעשה על-ידי המדינה. המכירה התאפשרה עתה לאחר שאתמול
הושג הסכם עם העובדים לשמירת זכויותיהם.
המכירה נעשתה באמצעות מכרז שנוהל על-ידי החשב הכללי ונכסים מ.י., בהליך התמודדות צמוד ביותר על גרעין השליטה בבנק לאומי. הקבוצה הרוכשת מקבלת במסגרת העיסקה אופציה לרכישת 10.01% נוספים. למכרז ניגשו שיבעה מתמודדים, מהם ארבעה משקיעים אסטרטגיים (שניים זרים ושניים ישראלים) ושלושה משקיעים פיננסיים. אחת הקבוצות שהיתה קרובה לזכייה היא קבוצת דנקנר, בראשה עומד נוחי דנקנר.
הקבוצה הרוכשת, הפועלת כחברת גידור, הפתיעה את המערכת הפיננסית בישראל כאשר החליטה לשלם עבור המניות מחיר גבוה ב- 16% מעבר למחיר המניות בבורסה ו- 54% מעבר להונו העצמי של הבנק.
מחיר העיסקה משקף פרמיה על חבילת המניות הבסיסית של 54% מעל ההון העצמי ופרמיה של 16% (שהם כ- 17.5 ש"ח למניה) על מחיר הסגירה בבורסה אמש. סך התמורה הינו כ-2.474 מיליארד ש"ח. במידה ותמומש האופציה, בתום שנה וחצי תסתכם התמורה הכוללת בכ-4.617 מיליארד ש"ח.
הליכי מכירת השליטה בבנק לאומי נמשכו כמה שנים. שר האוצר בנימין נתניהו הוא שהאיץ את שלבי המכירה והחליט על פרסום המכרז; השר אולמרט הוא "שקוצר" את ההצלחה. בכירי בנק לאומי, ובראשם איתן רף (יו"ר) וגליה מאור (מנכ"ל) השתתפו באופן פעיל בתהליכי המכר והצגת הבנק בפני המשקיעים.
שר האוצר, אהוד אולמרט אמר כי "מדובר בהישג נוסף למשק הישראלי בכלל ולתהליך ההפרטה בפרט. מכירת חבילה כה גדולה של מניות בבנק מרכזי בישראל במחיר שיא של כל הזמנים למשקיע אסטרטגי תעצים את התחרות בין הבנקים ותתרום לשוק ההון המקומי. מדיניות הפרטת הבנקים היא חלק בלתי נפרד מהרפורמות הגדולות בשוק ההון בכלל ובמגזר הפרטי בפרט. הליך המכרז והעדכונים שהוכנסו במהלכו הוכיחו את עצמם בהגדלת מספר המתמודדים ובמקסום התמורות לקופת המדינה".
שר האוצר התקשר אל ראש הממשלה, אריאל שרון, בשעת לילה מאוחרת, עידכן אותו על תוצאות המכרז וקיבל את ברכתו.
החשב הכללי, ד"ר ירון זליכה, מסר כי מבנה המכרז היחודי הוא שהביא למחיר השיא ולהצלחה במכרז. בפעם הראשונה בישראל, התחרו במקביל שחקנים פיננסיים ומשקיעים אסטרטגיים באותו מכרז. השתתפות הגורמים הפיננסיים הבטיחה תמורה מירבית לקופת המדינה ודירבנה את המשקיעים האסטרטגיים לשפר את הצעותיהם. עמדנו בהתחייבות לציבור והשלמנו את ההפרטה של המערכת הבנקאית כולה בשנת 2005, סיכם זליכה.
שר האוצר שיבח את החשב הכללי, ד"ר ירון זליכה וצוותו - סגנו יובל ברנשטיין, מנכ"ל נכסים מ.י. יצחק קליין ואת היועצת המשפטית של האוצר, עו"ד ימימה מזוז וכל יתר חברי ועדת המכרזים וצוות היועצים של נכסים מ.י. אשר הובילו את המכרז.
לב לבייב, יו"ר קבוצת לבייב הבינלאומית, אמר היום בתגובה למכירת השליטה בבנק לאומי: "קבוצת לבייב רצתה לרכוש במכרז כ- 10% מבנק לאומי. בנק לאומי עניין את הקבוצה מבחינה אסטרטגית אך מכרז זה מכרז ואנו מברכים את הזוכים בברכת ישר כוח, הצלחתם – כהצלחת המשק הישראלי כולו". עוד הוא מסר, כי קבוצת לבייב תחליט על המשך צעדיה בעתיד.