החברה לנכסים ובניין גייסה אתמול (22.11.05) 322 מיליון שקל באגרות חוב שהנפיקה למשקיעים מוסדיים, בריבית הנעה בין 4.75% ל-5.15%. החברה תיכננה תחילה לגייס 150 מיליון שקל, אך הגדילה את היקף הגיוס ב-115%, בעקבות ביקוש מוקדם של 500 מיליון שקל מצד המשקיעים המוסדיים.
אגרות החוב, צמודות למדד, שלפי שעה אינן סחירות, בנויות משני חלקים: 214 מיליון שקל הם בריבית של 4.75%, לפירעון בין 2007 ל-2012. 108 מיליון שקל יעמדו לפירעון בין 2009 ל-2017, בריבית של 5.15%.
ריביות אלה גבוהות בכ-1.5% עד 2% מהריבית על אגרות החוב הממשליות, ומכאן כוח המשיכה של אג"ח אלו. האג"ח דורגו AA על-ידי חברת מעלות.
תמורת ההנפקה תשמש לפיתוח עסקיה השוטפים של החברה לנכסים ובניין מקבוצת אי.די.בי. החברה בונה בכל ענפי הנדל"ן באמצעות החברות הבנות שלה, ובהן גם ים (אחת החברות הגדולות בארץ בתחום הנכסים המניבים), ישפרו ונהו גד. שווי השוק של החברה לנכסים ובניין עומד כיום על 1.53 מיליארד שקל. באחרונה נכנסה החברה כשותף גם לפרויקט בנייה גדול למגורים בלאס וגאס.
נכסים ובניין הודיעה כי תשקול רישום האג"ח למסחר בבורסה. עם הרישום, תופחת הריבית ב-0.15%.
ההנפקה תוכננה והוצאה לפועל על-ידי יו"ר החברה רפי ביסקר והמנכ"ל סגי איתן. החתם היתה כלל פיננסים.
נכסים ובניין היא חברת הנדל"ן השנייה המגייסת בימים האחרונים כספים בשוק ההון. כפי שפורסם כאן, גייסה חברת חבס 200 מיליון שקל, בהנפקה למוסדיים ולציבור הרחב. שתי ההנפקות יחד מסתכמות בכ-520 מיליון שקל. עובדה זו, וכן מאזנים משופרים של חברות נדל"ן כגון אזורים, לרבעון השלישי, מצביעים על מגמת התאוששות בענף זה.
