חברת אתגרים פיננסים מנהלת מו"מ מתקדם על עיסקה שבה תרכוש מבנק לאומי שתי קופות גמל, המנוהלות כיום על-ידי לאומי-אתגרים, המשותפת לחברה ולבנק. המחיר עדיין לא סוכם אך יתכן מאוד שהעיסקה תיסגר כבר בימים הקרובים.
לאומי-אתגרים מנהלת שתי קופות: קופת פיצויים ובה 120 מיליון שקל וקופת גמל עם 230 מיליון שקל. היקף נכסי הקופות שולש בשנה האחרונה, הודות לפעולות השיווק של אתגרים פיננסים. בארבעת החודשים האחרונים, למשל, גייסו הקופות 150 מיליון שקל.
גיוס הכספים מבוסס בין היתר על התשואה הגבוהה של שתי הקופות - 21.5% בשנה האחרונה ו-17.2% בינואר-ספטמבר. תשואות אלו הן, ככל הידוע, הטובות ביותר בענף.
יחודה של העיסקה הצפויה, למרות היקפה הקטן יחסית, הוא בכך שזו פעם ראשונה בכל העסקות האחרונות של מכירת קופות גמל וקרנות, שבנק ימכור את הקופות לחברה המפעילה אותן בשנים האחרונות.
לאומי-אתרים נמצאת בשליטת המנכ"ל שמעון ימין, אמנון הרציג, אוהד צוקרמן וחברת הפרסום קשר-בראל. יו"ר החברה הוא יועץ הביטוח מאיר שביט, לשעבר המפקח על הביטוח.
