אתגרים פיננסיים אופטימום חברת הניהול להשקעות, הצליחה לגייס 34 מיליון ש"ח בשבועיים הראשונים לפעולתה. החברה החדשה עוסקת בניהול נכסי הון ללקוחות קבוצת 'אתגרים פיננסיים' בלבד, והיא משמשת זרוע ההשקעות החדשה של הקבוצה.
"אתגרים פיננסיים אופטימום", יחד עם "אתגרים פנסיוניים", סוכנות ביטוח משווקת יבצעו אנליזה מקיפה ללקוחות החברה . מהלך זה יאפשר ללקוחות הקבוצה לבנות את החיסכון הפנסיוני תוך בחינה מעמיקה של עושרם הפיננסי הכולל וזאת כפוף להגדרת הסיכונים שבהם הם מעוניינים להיות.
דרור גרוס (39) מונה לאחרונה לסמנכ"ל ההשקעות בחברת "אתגרים פיננסיים אופטימום". גרוס שימש כמנהל תחום ההשקעות בחברת הביטוח הפניקס הישראלי והיה אחראי על ניהול השקעות בסך של כ- 4 מיליארד ש"ח. לאחר מכן עבר גרוס לחברת קווטרו שם שימש כסמנכ"ל השקעות. גרוס ייהנה ממסלול ההטבות הנהוג באתגרים פיננסיים שבסיומו ייכנס כשותף בחברת 'אתגרים פיננסיים אופטימום - חברה לניהול השקעות'.
"השקיפות המלאה ומניעת ניגוד העניינים היא דרך חיים בניהול השקעות" כך אומר שמעון ימין מנכ"ל קבוצת 'אתגרים פיננסיים' "אצלנו משלם הלקוח רק דמי ניהול קבועים שאינם עולים על דמי הניהול הנהוגים בקרן נאמנות. אנו לא מעוניים להרוויח "מעמלת קניה\מכירת ני"ע " אנו לא "ברוקרים" אנו מנהלים נכסים פיננסיים ולא גוזרים "קופונים". בכך שאנו מרוויחים אך ורק מניהול. הלקוח יודע שכל פעולה שמתבצעת בוצעה רק מתוך כוונה לשפר את מצבו ולא את מצבינו... "
ימין מציין, כי "בשונה מקרן נאמנות, יודע כל לקוח באתגרים פיננסיים אופטימום היכן מושקעים חסכונותיו ומי מנהל אותם עבורו. (וזה בניגוד לניהול השקעות באמצעות קרנות הנאמנות שהן מוצר "קופסה שחורה" מובהק). "ללקוחות אתגרים פיננסיים יש פנים! וזה יוצר חיבור מאוד חזק בפתיחות בבניית קשר בין הלקוח למנהל ההשקעות" אומר ימין.