המרדף אחרי יועצי השקעות בכירים בישראל עולה שלב. חברת אתגרים פיננסיים, הודיעה כי תחלק 20% ממניות חברת ניהול התיקים שלה למנהלי השקעות בכירים, שהצטרפו לאחרונה לשורותיה.
בקבוצת אתגרים פיננסיים צופים בקרוב מעבר הון מאסיבי מהבנקים אל החברות לניהול תיקי השקעות. כחלק מהיערכות לשינוי המגמה מינתה הקבוצה לאחרונה את אוהד רוט (36), יועץ השקעות בכיר בבנק לאומי, לסמנכ"ל המכירות ב'אתגרים פיננסיים אופטימום', חברת ניהול התיקים של הקבוצה.
עם המעבר יוקצו לרוט 6% ממניות החברה, אחזקה שתגדל לכדי 10% עם סיום 2006. בכך משווה רוט את תנאיו עם סמנכ"ל ההשקעות הנוכחי בחברה, דרור גרוס. יחדיו הם עתידים להחזיק ב- 20% ממניות החברה, וזאת עד תום השנה הנוכחית. אם תעמוד אתגרים פיננסיים אופטימום בתחזיות הגיוס שלה, עשויים גרוס ורוט להשתכר כ- 750 אלף ש"ח לשנה, וזאת החל משנתם השלישית בחברה.
המודל העסקי של אתגרים פיננסיים אופטימום מושתת על הרחבת בסיס ההשקעה של לקוחות חברת האחות אתגרים פיננסיים. לחברה כ- 5,000 לקוחות עסקיים, המנהלים קופ"ג בשווי של כחצי מיליארד ש"ח. למרביתם נכסים נוספים בשווי הנע בין חצי מיליון לשלושה מיליון ש"ח. "כספים אלה מושקעים ברובם במסלולים פחות אטרקטיביים ממה שיש כיום לאתגרים פיננסיים אופטימום להציע", אומר אוהד רוט.
לפי נתוני משרד האוצר מחזיק הציבור כיום בכ- 570 מיליארד ש"ח בתוכניות חסכון ובפיקדונות שקליים - מסלולים בעלי תשואה נמוכה ולא אטרקטיבית. כתוצאה מתקנות בכר, שהגבילו את הבנקים לייעוץ בלבד, מזהים באתגרים פיננסיים כבר כיום מעבר כספים מקרנות נאמנות לניהול תיקי השקעות.
אתגרים פיננסיים הינה חברה חוץ בנקאית העוסקת בייזום, הקמה, שיווק ובייעוץ בקרנות השתלמות ובקופות גמל. החברה הוקמה על-רקע חוקי המיסוי החדשים בשוק ההון והשינויים בשוק הפנסיה בישראל, והיא פועלת בשיתוף פעולה אסטרטגי עם גופים מובילים בשוק ההון. בשנה האחרונה גייסה החברה קופות גמל בכחצי מיליארד ש"ח.
לאחרונה הסיטה אתגרים פיננסיים את מרכז פעילותה לביטוח הפנסיוני על-ידי הקמת שתי חברות מתמחות: 'אתגרים פנסיונים סוכנות לביטוח חיים משווקת', ו'אתגרים פיננסיים אופטימום' חברה לניהול השקעות. באמצעות שתי חברות אלה תספק 'אתגרים פיננסיים' פתרון ייחודי ללקוחותיה על-ידי התאמת החיסכון הפנסיוני לעושרו הכלכלי הכולל של האדם, וזאת בכפוף למגבלת הסיכונים שאותו לקוח מבקש.