קבוצת הנדל"ן ב. יאיר - בשליטת יאיר ויוסי ביטון - העוסקת בייזום ובבנייה של פרויקטים נדל"ניים בארץ ובחו"ל ובהקמה והשכרה של נדל"ן מניב, השלימה אתמול הנפקה של אג"חים וכתבי אופציה הניתנים למימוש למניות, בהיקף כולל של 275 מיליון שקלים.
את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.אי, אנליסט חיתום ואקסלנס נשואה ותמורתה מיועדת לשמש להמשך מימון פעילות הקבוצה בישראל ובחו"ל. המכרז הציבורי כלל 45,000,000 שקלים (ע.נ) אגרות חוב (סדרה 4), 120,000,000 שקלים (ע.נ) אגרות חוב (סדרה 5), 124,000,000 שקלים (ע.נ) אגרות חוב (סדרה 6) ו-300,000 כתבי אופציה (סדרה 2).
המכרז לציבור נסגר במחיר המרבי בחיתום יתר של פי 12.3, כאשר סך ההזמנות הסתכם בכ-896 מיליון שקלים. המחיר ליחידה במכרז נקבע על המחיר המרבי 5,500 ₪.
האג"ח צמודות מדד ונושאות ריבית שנתית של 5.75 אחוזים (סדרה 4) ו-6 אחוזים (סדרות 5 ו-6), ומובטחות בשעבוד על נכסי המקרקעין שבשטחם ממוקמים קניון הפסגה בבעלות ב. יאיר (סדרה 4) ופרויקט היוקרה בתחום הדיור המוגן, "מצודת אלנבי", המוקם בימים אלה (סדרה 5) ומניות החברה-בת ב. יאיר - פרויקט משרד החוץ בע"מ, שאמורה לבנות פרויקט למגורים ולמסחר במתחם משרד החוץ לשעבר (סדרה 6). כתבי האופציה ניתנים למימוש למניות לתקופה של 4 שנים, כאשר כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה אחת של החברה תמורת תוספת מימוש של 80 שקלים, צמוד למדד המחירים לצרכן.
לפני כשמונה חודשים השלימה קבוצת ב. יאיר גיוס של כ-97.5 מיליון שקלים באמצעות הנפקת מניות, אג"חים וכתבי אופציה הניתנים למימוש למניות. בדצמבר 2005 השלימה הקבוצה את גיוס הבכורה שלה בהיקף כולל של 131 מיליון שקלים בהנפקה של אג"חים ושל כתבי אופציה לאג"ח. החברה סיימה את תשעת החודשים של 2006 עם הכנסות של כ-172 מיליון שקלים ורווח נקי של כ-7 מיליוני שקלים. הרווח הגולמי הסתכם בכ-34.5 מיליון שקלים ואילו ההון העצמי של הקבוצה, הנמצא במגמת עליה, ניצב - נכון ליום ה-30.9.2006 - על כ-100.4 מיליון שקלים, לעומת כ-60 מיליון שקלים בשנת 2005.
כזכור, בסוף 2006 דיווחה ב. יאיר על עסקת ענק, לפיה רכשה שלושה מגרשים במתחם משרד החוץ בירושלים, בשטח כולל של 22 דונם בתמורה לכ-500 מיליון שקלים, עליהם בכוונתה לבנות כ-670 יח"ד וכ-10,000 מ"ר למסחר. הקבוצה, שמרחיבה בשנים האחרונות את פעילותה באזורי השפלה, אף רכשה באחרונה כ-50 אחוזים מן הזכויות על מגרש ברחוב אנטוקולסקי בתל אביב תמורת 68 מיליון שקלים. זכויות הבניה במגרש עומדות על כ-5,630 מ"ר והוא מיועד לבניה למגורים.
מנכ"ל קבוצת ב. יאיר, יאיר ביטון, הביע שביעות רצון מתוצאות ההנפקה שלדבריו מעידות על אמון מצד ציבור המשקיעים במותג ב. יאיר. ביטון אמר, כי הקבוצה תמשיך להעמיק את פעילותה בשוק הישראלי ובשוקי חו"ל, בעיקר במרכז אירופה, באמצעות ייזום פרויקטים נוספים של בנייה למגורים ולמסחר.
על קבוצת ב. יאיר "ב. יאיר - חברה קבלנית לעבודות בניה", בשליטת היזמים יוסי ויאיר ביטון, נמנית עם קבוצות הבניה הגדולות בארץ. הקבוצה החלה את פעילותה העסקית בשנת 1988 ועוסקת בייזום ובבניה של פרויקטים נדל"ניים - בניה למגורים, מבני ציבור ומבנים מסחריים ובהקמה והשכרה של נדל"ן מניב.
לפני כשנתיים הרחיבה הקבוצה את פריסתה הארצית והיא בונה כיום כ-2,800 יח"ד מאילת בדרום ועד נתניה בצפון. בסוף השנה צפויה תחילת אכלוסו של פרויקט היוקרה בתחום הדיור המוגן, "מצודת אלנבי", שבונה הקבוצה בירושלים. הפרויקט, ששוויו מוערך בכ-159 מיליון שקלים, ממוקם בסמוך לטיילת שרובר על שטח כולל של כ-15,000 מ"ר ויכיל 116 דירות יוקרה.
אשתקד החלה ב. יאיר לפעול גם מחוץ לגבולות ישראל, במרכז אירופה, באמצעות החברה-בת SIDI Investments KFT., והיא בונה כיום למגורים ולמסחר בערים בודפשט ופראג. ב. יאיר היא בעלת קניון "הפסגה" בשכונת פסגת זאב בירושלים. הקניון משתרע על שטח של 10,000 מ"ר, על-פני 3 קומות של מסחר ובילויים ומשרת כ-80 אלף תושבים באזורים הצפוניים של העיר. יאיר ביטון, יו"ר דירקטוריון החברה ומנכ"ל משותף, מכהן כיו"ר ארגון הקבלנים של ירושלים והסביבה.