חברת כלל ביטוח ואוניברסיטת תל-אביב יוצאות בתוכנית אקדמית משותפת לתכנון פנסיוני, במטרה להעצים את הידע בכל הקשור לחשיבות התכנון הפנסיוני. בהתאם להסכם שנחתם בין כלל ביטוח לאוניברסיטת תל אביב תעסוק התוכנית בנושא ביטחון כלכלי וביטחון תעסוקתי בקרב הציבור ובקרב העוסקים בנושאים אלה. התוכנית, תאפשר להרחיב את הפעילות והידע בכל הקשור למשמעות האישית, החברתית והכלכלית של תכנון פיננסי לטווח ארוך ותשמש כמוקד ידע לאיסוף ועיבוד מידע באמצעות סקירה מקיפה של הנעשה בארץ ובעולם.
התוכנית תפעל לקיים פעילויות אקדמיות, לרבות מחקר, ימי עיון וכינוסים. המחקר יקבל סיוע באמצעות מענקי מחקר לחוקרים ומלגות לתלמידי דוקטורט בהיבטים שונים של מדעי החברה הנוגעים לתכנון פנסיוני ולבטחון הכלכלי והחברתי של האוכלוסייה המבוגרת. באמצעות סמינרים בין-תחומיים לתלמידי תואר שני ושלישי תהווה התכנית מוקד לחשיבה ולדיון אינטרדיסציפלינריים בנושאי בטחון כלכלי-חברתי לאורך מעגל החיים. עוד תאפשר התוכנית גיבוש והפצת ידע בתחום התכנון הפנסיוני באמצעות ימי עיון לציבור הרחב ולמקבלי החלטות. זאת תוך רצון להשפיע על סדר היום הציבורי בישראל.
בין הנושאים בהם תעסוק התוכנית נמנים בין היתר: מחקר על תכנון פיננסי לטווח ארוך בקרב גילאי הביניים, השפעתה של העלייה בתוחלת החיים על דפוסי התכנון של הציבור, תפקידם של מכשירים פיננסיים בתכנון, כיצד משפיעה הפרישה לגמלאות על המעמד הכלכלי של משקי הבית, פיתוח כלי בקרה לבחינת הצרכים הפנסיונים בקרב קבוצות אוכלוסיה שונות, פיתוח מחקר על התנהגות צרכנית, ועוד.
לדברי אלכס קפלון - סמנכ"ל ראש תחום בחטיבה לביטוח חיים וחסכון ארוך טווח בכלל ביטוח: "השינויים הרבים שחלו בעשורים האחרונים באוכלוסיית ישראל בהקשר לעליה בתוחלת החיים במקביל לשינויים אשר חלו במבנה שוק העבודה והחקיקה הפנסיונית, מעמידים בפנינו אתגרים חברתיים וכלכליים רבים. אין ספק כי התחושה היא שחלק מהאחריות שלנו, כחברת ביטוח מובילה בישראל, היא לשתף את הציבור הרחב במידע הנכון והנדרש, במטרה לאפשר לכל אזרח ואזרח לתכנן את מהלכיו הפיננסיים כך שבכל תוחלת חייו יוכל להיות מוגן, בטוח ומעודכן. אנו מאמינים כי שיתוף הפעולה בין שני גופים מובילים בו כלל ביטוח מביאה עימה ידע מקצועי וניסיון מעשי של עשרות שנים בשילוב התשתית האקדמית והיכולת המחקרית של אוניברסיטת תל אביב, הינו המסד הנכון עליו יושתת התחום בעתיד".
לדברי פרופ' נח לוין-אפשטיין, דקאן הפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת תל אביב "התקווה שלנו היא לקדם את נושא הביטחון הכלכלי חברתי והתכנון שלו, הן באמצעות מחקר והן באמצעות תרומה להוראה האקדמית, ולהפיץ את הידע המצטבר כאן גם לציבור הרחב. שלושת המרכיבים הללו הם היסודות של התוכנית הזו, וזה נושא שלא קיבל באקדמיה הישראלית בולטות מספקת. האפשרות לעסוק בנושא זה בראיה רחבה של מדעי החברה, הם העוצמה של התוכנית הזו, שכמובן לא היתה מתאפשרת ללא תמיכתה ומעורבותה של חברת כלל ביטוח".
