ועידת הסוכנים והיועצים ה-4 של עדיף תקשורת, הנערכת תחת הסיסמה: "בדרך לחינוך פיננסי עולים כיתה", תמשיך גם השנה את מסורת מפגשי הלימוד האקדמיים הייחודיים, שמטרתם להעלות את הרמה המקצועית של העוסקים בתחום החיסכון ארוך-הטווח. הוועידה נערכת בשיתוף ביה"ס לכלכלה של המסלול האקדמי המכללה למינהל ומבססת את תרומתה להרחבת הידע של הפעילים בענף, לנושא החינוך והעלאת המודעות הציבורית לחשיבות הניהול הנכון של החיסכון הפנסיוני.
הוועידה תתקיים ב-13.7 בקמפוס המסלול האקדמי המכללה למינהל בראשל"צ והיא מיועדת לסוכנים ויועצים העוסקים בתחום החיסכון ארוך הטווח.
במסגרת הוועידה מוזמן כל משתתף לבחור את ההרצאות המעניינות אותו מבין למעלה מ-42 הרצאות ורבי-שיח, בהשתתפות יותר מ-70 דוברים. הדיונים יעסקו במגוון נושאים בתחומי ההון, רגולציה ומדיניות, סוכנים ויועצים, המוצר ותכונותיו, מיסוי וההתפתחות הטכנולוגית.
הוועידה תכנס תחת קורת גג אחת את ראשי הענף לשורה של הרצאות ופאנלים, במטרה לאפשר לכלל הסוכנים, היועצים הבנקאיים, הפעילים בענף וכן לצרכנים המוסדיים להתעדכן וללמוד על השינויים בשוק.
לדברי עופר נוריאל, העורך הראשי של עדיף תקשורת ניכרת השנה הרשמה של יועצים ופעילים אחרים לוועידה, בנוסף לקהל המסורתי של סוכני הביטוח. הסיבה לכך היא לדבריו כי לאט-לאט מחלחלת לתודעת הפעילים המודעות לנושא החינוך הפיננסי של הציבור, אותו מוביל אגף שוק ההון באוצר, ולכן הם מבקשים לשכלל ולשפר את "ארגז הכלים" המצוי בידם לביצוע המשימה.
גיל גרשלר, ראש ההתמחות במימון בבית הספר לכלכלה במסלול האקדמי המכללה למינהל, מסר כי "ועידת הסוכנים והיועצים ה-4 של עדיף תקשורת משתלבת בקו האקדמי אותו מוביל בית הספר לכלכלה של המסלול האקדמי המכללה למינהל - קידום נושא החינוך הפיננסי בישראל, מתוך הבנה כי אג'נדה זו חשובה בימים אלו, בהם הרגולטור מעביר את האחריות על הנושא לידי הציבור -שמודעותו לתהליך לוקה בחסר. ועידת הסוכנים באה בהמשך לכנס קודם שהוביל ביה"ס לפני כחודשיים - בנושא 'החינוך הפיננסי בישראל' ואשר עסק בהשפעת החינוך על כספי החסכונות של האזרח הבודד ועל כלכלת ישראל. בנוסף לאלו, בית הספר לכלכלה מהווה 'בית טבעי' לוועידת היועצים, שכן הוא מוביל התמחות ייחודית באקדמיה הישראלית המתמקדת בביטוח פנסיוני, המעניקה לסטודנטים תשתית של ידע אקדמי ופרקטי להתנהלותם המקצועית בשוק העבודה, בהובלתם של מובילי התעשיה בתחום זה".
בין המרצים בוועידה: פרופ' יוג'ין קנדל, ראש המועצה הלאומית לכלכלה; ח"כ הרב
יצחק כהן, סגן שר האוצר; פרופ' עודד שריג, הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון; שלמה מעוז, כלכלן ראשי, אקסלנס נשואה; יוני טל, מנהל השקעות ראשי, מנורה מבטחים; אלון גלזר, ראש מחלקת המחקר בלידר שוקי הון; רו"ח לי דגן, המשנה לממונה; רמי דיין, המשנה למנכ"ל כלל; אודי כץ, נשיא לשכת סוכני הביטוח; גילעד אלטשולר, בעלים ומנכ"ל משותף, אלטשולר שחם; חנה פרי-זן, משנה למנכ"ל וראש חטיבת נכסי הלקוחות בפועלים; שמואל זלוטניק, ראש מערך ייעוץ השקעות בבנק לאומי; מאיר שביט, ראש החברה לניהול המסלקה הפנסיונית; פרופ' אביה ספיבק, לשעבר המשנה לנגיד בנק ישראל; רו"ח זאב חושינסקי, יועץ כלכלי בכיר ליו"ר ההסתדרות וראש אגף הפנסיה; דורון גינת, משנה למנכ"ל הראל; יהודה בן אסאייג, משנה למנכ"ל ומנהל אגף ביטוח חיים ובריאות, מנורה מבטחים;
יעקב רוזן, מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה; משה תמיר, משנה למנכ"ל מגדל; רונן טוב, משנה למנכ"ל מגדל.
כמו-כן, ירצו בכינוס מרצי החוג לכלכלה של המסלול האקדמי המכללה למינהל, בהם רבים מבכירי התעשיה הפיננסית, ובראשם: גיל גרשלר, ראש התמחות מימון בבית הספר לכלכלה במסלול האקדמי המכללה למינהל; ניר כהן, ראש מטה חברת הראל, מרכז מסלול הביטוח בבית הספר לכלכלה; דודי ליידנר, מנכ"ל הראל פנסיה; גיא קריגר, סמנכ"ל פיתוח עסקי מנורה מבטחים; אפי סנדרוב, מנהל הכספים מקפת החדשה; יגאל רונאי, יו"ר ריט 1; גילי כהן, מנהל השקעות ראשי אקסלנס נשואה.
לאחר מליאת הפתיחה תתקיים הרצאה של אלון גל, מנכ"ל תות תקשורת ותוצאות.
