ד"ר יואב ניסן-כהן וד"ר רפי לוין, מנכ"לים משותפים בטאואר סמיקונדקטור, הודיעה היום (6.3.01) כי החברה קיבלה מהמשקיעים האסטרטגיים והפיננסיים שלה את התשלום השני, בסך כולל של 46 מיליון דולר, מתוך 305 מיליון הדולר שהובטחו כהשקעה בפרויקט פאב 2.
תשלום זה הועבר בעקבות השגת אבן הדרך הראשונה בינואר 2001. הסכום שהושקע בפועל עד היום מסתכם ב-126 מיליון דולר.
בהתאם להסכם עם השותפים האסטרטגיים, שהם גם לקוחות פוטנציאליים של טאואר, סכום כולל של 20.5 מיליון דולר מתוך התשלום הנוכחי נצבר לזכות השותפים כזיכוי לקראת רכישות עתידיות של שירותי ייצור בפאב 2.
בתמורה לתשלום השני חילקה טאואר למשקיעים סך כולל של 1,929,999 מניות רגילות שלה על-פי הפירוט הבא:
סנדיסק - 366,690 מניות;
אלייאנס - 366,690 מניות;
מקרוניקס - 366,690 מניות;
קוויקלוג'יק - 122,230 מניות;
החברה לישראל - 554,069 מניות;
קרן אתגר - 153,630 מניות.
ד"ר יואב ניסן-כהן הביע שביעות רצון מקצב התקדמות הבניה. לדבריו, עבודות העפר ויציקת היסודות מתבצעות בהתאם ללוח הזמנים שקבעה לעצמה החברה. ד"ר ניסן- כהן הוסיף כי הוא מעריך שבניית שלד מבנה פאב 2 תחל תוך מספר שבועות.
ד"ר ניסן-כהן ציין כי צבירת חלק מההשקעות של שותפי טאואר כזיכוי נגד רכישות עתידיות שלהם ממזער את הדילול באחזקות בעלי המניות בציבור הרחב ומקנה לשותפים העסקיים תמריץ משמעותי לרכוש שירותי ייצור בפאב 2.
על טאואר סמיקונדקטור ומפעל הייצור החדש
- חברת טאואר סמיקונדקטור בע"מ היא יצרן עצמאי של מעגלים משולבים על גבי פרוסות סיליקון בטכנולוגיות מתקדמות, המתמחה בטכנולוגיות ייצור זיכרונות בלתי נדיפים וחיישני CMOS להדמיה. טאואר מספקת שירותי ייצור ואספקה של מעגלים מוכללים (IC) על פרוסות סיליקון בגיאומטריות מ-1.0 עד 0.35 מיקרון תוך שימוש ביכולות טכנולוגיות מתקדמות ובהתבסס על התכן של לקוחותיה. למידע נוסף אנא בקרו באתר החברה www.TowerSemi.com טאואר החלה לאחרונה בבניית מפעלה החדש ליד מפעלה הקיים במגדל העמק. המפעל החדש, המכונה Fab 2, יעסיק כ-1000 עובדים ויספק בשיא תפוקתו 33,000 פרוסות סיליקון בקוטר 200 מ"מ בחודש. תהליכי הייצור המתקדמים, בגיאומטריות של 0.18 מיקרון ומטה, יתבססו על טכנולוגיות CMOS מתקדמות של טושיבה. המימון לפרויקט יבוא משותפים אסטרטגיים, החברה לישראל ומשקיעים פיננסיים נוספים, מענק ממשלת ישראל, הלוואות בנקאיות וממקורות פנימיים של טאואר. השותפים של טאואר כוללים את סנדיסק קורפוריישן (NASDAQ: SNDK), אלייאנס סמיקונדקטור(NASDAQ: ALSC), מקרוניקס אינטרנשיונל (NASDAQ: MXICY) וקוויקלוג'יק קורפוריישן (NASDAQ: QUIK). על ההסכמים עם השותפים העסקיים - בהתאם לתנאי ההסכמים, ההשקעה תתבצע ב-6 תשלומים שיפרסו על פני תקופה של כשנתיים. התשלום הראשון הועבר בינואר 2001 עם סגירת הסכמי ההשקעה. התשלומים הנותרים יועברו בכפוף להשגת חמש אבני דרך לאורך תוכנית הפרויקט: - אישור מועצת המנהלים (הושג בינואר 2001);
- התחלת הבניה של שלד בניין הפאב החדש;
- סיום השלב הראשון של החדר הנקי;
- ייצור מוצלח של אצווה(lot) בקו הייצור;
- ייצור של 5000 פרוסות בחודש במשך חודשיים מלאים.
המשקיעים הפיננסיים, דוגמת החברה לישראל, מקבלים את הקצאת המניות שלהם על-פי מחיר מניית טאואר הממוצע (Average Trading Price - ATP) בנסדא"ק ב-30 ימי העסקים שקדמו להכרזת אבן הדרך המתאימה. מחיר המקסימום של מניה נקבע על 30$, ומחיר המינימום על $12.50. לכן אם ה-ATP נמוך מ-12.50 $ או גבוה מ-30$, מחיר רכישת המניה יהיה 12.50$ או 30$ בהתאמה. השותפים האסטרטגיים, שהם גם לקוחות פוטנציאלים של טאואר, מקבלים את חלקם במניות לפי מחיר מניה קבוע מראש - 23$ למניה עבור התשלום הראשון, (שהתקבל בינואר 2001), ו- 30$ למניה עבור חמשת התשלומים הנותרים. ההפרש בין ה-ATP והמחיר שנקבע מראש של 23$ ו-30$, כפול מספר המניות שחולקו בהשגת אבן דרך זו לכל שותף, ירשם כזיכוי לחשבון השותף. השותף יוכל לנצל זיכוי זה, שאינו נושא ריבית ובד"כ אינו ניתן להחזר במזומן, כדמי קדימה בגובה %15 נגד רכישות עתידיות מייצור Fab 2. _____________________ הערה: חלקים מהנאמר בהודעה זו מהווים תחזיות לעתיד הכוללות סיכונים ואי וודאויות. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהתחזיות או מהמשתמע מהצהרות החברה לגבי העתיד. הסיכונים ואי הוודאויות האפשריים כרוכים, בין השאר: (1) בהשגת אבני הדרך שהוצבו בהסכמים עם השותפים האסטרטגיים; (2) בהשלמת בנייתו של המפעל החדש; (3) בתנאים השוררים בשוק המוליכים למחצה ובשוק שירותי ייצור השבבים בפרט; (4) בהשלמת פיתוח מוצלח והכנסה לייצור של טכנולוגיות תהליך המיועדות ליישום במפעל הייצור החדש; (5) בביקוש מצד השוק וכושר התחרות של מוצרים המיוצרים על-ידי טאואר עבור לקוחותיה בעזרת טכנולוגיות אלה; (6) בהגדלה הדרגתית של כושר הייצור במפעל החדש. תאור מפורט ושלם יותר של הסיכונים וגורמי אי הוודאות העלולים להשפיע על התחזיות והמצגים האמורים לעיל ועל מצבה העסקי של טאואר כלולים ב- Item 1. Business - Factor which May Influence "Results and Accuracy of Forward-Looking Statements" של הדו"ח השנתי האחרון של החברה בטופס F-20 ודוחות אחרים אשר מוגשים לרשות ניירות הערך מעת לעת.