קרן נאמנות חדשה ללאומי, אופק ו-CREDIT SUISSE
קרן 'אופק לאומי Top Convertibles' תשקיע באגרות חוב להמרה הנסחרות בשוקי העולם.
לאומי, באמצעות חברת הבת אופק ו - CREDIT SUISSE משיקים היום קרן נאמנות ישראלית חדשה, בשם 'אופק לאומי Top Convertibles', שתשקיע באגרות חוב להמרה הנסחרות בשוקי העולם. הקרן החדשה תהיה השלישית שתושק במסגרת המיזם המשותף לשלושת הגופים, שמטרתו לתת למשקיע הישראלי את הכלים הנדרשים על מנת להשקיע בשוקי ההון בעולם במקצועיות, בפשטות ובנוחות.
יונה פוגל, סמנכ"ל בכיר לשיווק ופיתוח אסטרטגי בלאומי, הדגיש את ייחודיות הקרן. "'אופק לאומי Top Convertibles' מעניקה למשקיע הישראלי ערך מוסף רב, שהוא אינו יכול לקבל בשום קרן נאמנות ישראלית אחרת. זו הזדמנות למשקיע הישראלי להנות מהשקעה ייחודית המשלבת ניהול השקעות בינלאומי ומקצועי של קרדיט סוויס יחד עם הנוחות והפשטות של השקעה בקרן נאמנות ישראלית מקבוצת לאומי". " ניתן לנהל בהצלחה קרן נאמנות המתמחה באג"ח להמרה בינלאומיות, רק באמצעות שיתוף פעולה דוגמת זה שיש לנו עם CREDIT SUISSE", הוסיף פוגל.
צבי יוגב, מנכ"ל אופק ניירות ערך והשקעות, ציין שהמשקיעים בקרן נהנים מהביטחון שמעניקה ההשקעה באגרות חוב להמרה המניבות תשלומי ריבית קבועים, יחד עם הפוטנציאל האדיר הטמון באפשרות ההמרה למניות עולמיות. לכן, הקרן מאפשרת גם למשקיעים סולידיים יותר להיחשף לפוטנציאל שוק המניות העולמי, וזאת בלי ליטול את מלוא הסיכון הכרוך בכך. יוגב ציין ש"הפיזור הסקטוריאלי והמטבעי, איכות החברות ודירוג האשראי הגבוה יחסית של אגרות החוב להמרה, מעניקים לקרן אופי סולידי".
"הקרן גם מעניקה פתרון לחששות מהמשך הפיחות בשער החליפין של השקל, ולריביות המט"ח הנמוכות השוררות כיום", הוסיף יוגב.
לדברי ד"ר בועז ברק, חבר ההנהלה הבכירה של CREDIT SUISSE, קיים יתרון רב בעיתוי השקת הקרן. "שערי האג"ח להמרה מושפעים כיום בעיקר מתשלומי הריבית הקבועים שלהן, ולכן הסיכון הטמון בהשקעה נמוך יחסית, ודומה לזה הטמון השקעה באגרות חוב רגילות. מאידך, אנחנו מעריכים שבאמצע השנה הנוכחית תחול התאוששות בכלכלה האמריקנית, ושערי אגרות החוב להמרה יעלו בהתאם".
הקרן תושק ב-21 בפברואר 2002, במבצע ללא שיעור הוספה.
אופק ניירות ערך והשקעות, חברה בבעלות מלאה של לאומי, היא החברה המובילה בישראל בניהול תיקי השקעות, המושקעים הן בשוק המקומי והן בשווקים בינלאומיים. אופק מנהלת נכסים בהיקף של כ-8 מיליארד ש"ח, ומציעה ללקוחותיה מגוון רחב של מוצרים פיננסים. אופק הייתה והיא עודנה חלוצה בתחום שיתוף הפעולה הבינלאומי.
CREDIT SUISSE הוא הבנק השוויצרי הוותיק ביותר, ופועל כבנק גלובלי מוביל. לקבוצה נוכחות בכל המרכזים הפיננסים החשובים בעולם, והיא מנהלת נכסים בהיקף של למעלה מ-800 מיליארד דולר.
