לאומי פיא קרנות נאמנות תשיק היום, 23 ביוני, קרן חדשה: פיא (מ) חו"ל 80/20. הקרן תשקיע עד 80% מנכסיה באגרות חוב, בחו"ל ובישראל, ועד 20% מנכסיה במניות ובניירות ערך נוספים בחו"ל ובישראל.
לפחות 50% מנכסי הקרן יושקעו באגרות חוב, לרבות באגרות חוב הניתנות להמרה למניות בארץ ובחו"ל. בנוסף, לפחות 50% מנכסי הקרן יושקעו בניירות ערך הנסחרים בחו"ל.
על רקע אי הודאות בשוק המקומי, פיא (מ) חו"ל 80/20 מתאימה במיוחד למשקיעים המעונינים לגוון את תיק ההשקעות שלהם, באמצעות פיזור ההשקעה בחו"ל ובישראל, באג"ח ובמניות, ומהווה חלופה מעניינת לפיקדונות מט"ח.
הקרן נהנית משני יתרונות מס חשובים: סיווג המס של הקרן החדשה (מעורבת) מאפשר קיזוז הפסדים מפדיון יחידות הקרן מרווחים בניירות ערך ישראלים אחרים ובקרנות נאמנות מעורבות/פטורות. בנוסף, הקרן תבצע קיזוז פנימי (בתוך הקרן) של הפסדים בניירות ערך זרים שהיא מחזיקה מרווחים בניירות ערך ישראלים ולהיפך. קיזוז זה אינו אפשרי בהשקעה ישירה בניירות ערך !
הקרן תוגבל ב-200 מיליון יחידות עד 7.7.2005 ותוצע למשקיעים ללא שיעור הוספה (עד 29.12.05).
לאומי פיא מקבוצת לאומי, היא מהמובילות והגדולות בחברות לניהול קרנות נאמנות בישראל, מנהלת 50 קרנות נאמנות בשווי נכסים של למעלה מ - 16.0 מיליארד ש"ח.
- לרבות אגרות חוב להמרה למניות
- לרבות כתבי אופציה, אופציות CALL1 על מדד ת"א 25 וניירות ערך/קרנות שייעודן השגת תוצאות הדומות למדדי מניות