בנק הפועלים השלים היום (יום ג', 24.5.05) בהצלחה גדולה את המכרז המוסדי לקראת הנפקה לציבור של 500 מיליון שקל באגרות חוב צמודות מדד. במכרז המוסדי בהיקף של 400 מיליון שקל הגיעו ביקושים בהיקף של כמיליארד שקל וריבית האג"ח נקבעה על 4.45%, מתחת לריבית המירבית של 4.6%. את הנפקת הבנק מובילה פועלים איי.בי.אי.
הנפקת האג"ח של בנק הפועלים מדורגת + AA על-ידי מעלות. האג"ח הינן ל-10 שנים נושאות ריבית מירבית של 4.6%. בשל חיתומי היתר הגבוהים במכרז המוסדי נקבעה למשקיעים המוסדיים הקצאה חלקית בשיעור של כ-40%. על רקע תנאי השוק והקשיים בהנפקות אג"ח שונות נחשבת התוצאה במכרז המוסדי של הנפקת הבנק להצלחה גדולה.
תשקיף ההנפקה צפוי להתפרסם השבוע וההנפקה לציבור צפויה לצאת לפועל בשבוע הבא.