"עמדה" ניהול קרנות נאמנות מקבוצת בנק מזרחי, משיקה קרן נאמנות חדשה: "עמדה שער מטרה"
דוד שוורץ, מנכ"ל "עמדה": "עיתוי השקת הקרן בא לתת מענה לציפיות לחידוש תהליך הירידה בריבית תוך התאמה ליתרונות מיסוי על רקע הרפורמה במס"
"עמדה שער מטרה" מתאימה למשקיעים המבקשים השקעה שיקלית עם תשואה צפויה, פטורה ממס המאפשרת שמירה על נזילות יומית לכספם
"עמדה" ניהול קרנות נאמנות מקבוצת בנק מזרחי, הודיעה היום על השקתה של קרן נאמנות חדשה: "עמדה שער מטרה". דוד שוורץ, מנכ"ל "עמדה", אמר היום כי עיתוי השקת הקרן בא לתת מענה לציפיות לחידוש תהליך הירידה בריבית, תוך התאמה ליתרונות מיסוי על רקע הרפורמה במס. "עמדה שער מטרה" מתאימה למשקיעים המבקשים השקעה שיקלית עם תשואה צפויה, פטורה ממס, תוך ניצול התשואות הגבוהות יחסית בשוק השקלים ושמירה על נזילות יומית לכספם.
"עמדה שער מטרה" תרכוש מק"מ ושחר לשנה ותחזיק בהם עד לפדיון, בנוסף לשמירה על מרכיב נזילות קטן. ייחודיות הקרן "עמדה שער מטרה" בכך שביום הקובע, 17 לאוגוסט 2003, כל מחזיק יחידות יקבל לפחות את השער שפורסם, ללא התייחסות למועד הצטרפותו. התשואה הגלומה שתושג תהא תלויה ביחס בין שער הרכישה לשער העתידי הצפוי.
ב"עמדה" מדגישים כי יתרונה של "עמדה שער מטרה" על פני פקדון שקלי לשנה נובע מהעובדה שעל פי הרפורמה במס, החל מינואר 2003 יחול תשלום מס על כל הפקדונות, גם אם הושקעו בשנת 2002. לעומת זאת, "עמדה שער מטרה" משקיעה באג"ח פטורות ממס, ועל כן מקנה למשקיע חסכון במס על פני כל התקופה. זאת בנוסף לנזילות מלאה ללא עלויות יציאה לעומת פקדון המחייב לכל התקופה.