ביקושי יתר בהנפקה לציבור של נטוויז'ן

חברת נטוויז'ן השלימה היום, (יום ה', 19.5.05) את ההנפקה הראשונה של ניירות הערך שלה לציבור בביקושים של פי ארבע. את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום, לידר הנפקות, הבינלאומי הראשון ושות' חיתום והשקעות, רוסאריו קפיטל ואלטשולר שחם ניהול חיתום והשקעות. היקפה הכולל של ההנפקה הינו 145 מיליון ש"ח והיא כללה 100,000 יחידות המורכבות ממניות ביחד עם אופציות למניות וביחד עם אגרות חוב ניתנות להמרה למניות, במחיר של 1,454 ש"ח ליחידה. במכרז שהתקיים על שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב הושגה ריבית המינימום בשיעור של 4%. זוהי הצעה ראשונה של ניירות הערך של החברה לציבור הרחב. על-פי תוצאות המכרז המזמינים בהנפקה לציבור יקבלו הקצאה של 20% מהיחידות והמשקיעים המוסדיים יקבלו 80% מהיחידות. הריבית על אגרות החוב תשולם אחת לשנה בכל אחת מהשנים 2006- 2011 (כולל). כאשר כל 32 ש"ח אג"ח ניתן להמרה למניה רגילה אחת בערך נקוב של 1 ש"ח. הקרן תשולם בשלושה תשלומים שווים בשנים 2009 עד 2011. לדברי אבי צבי, משנה למנכ"ל נטוויז'ן, "אנו מרוצים מאוד מתוצאות ההנפקה, אשר מצביעות על אמון שוק ההון בנטוויז'ן כחברה מובילה בתחום האינטרנט והתקשורת. הצלחת המכרז לציבור מצטרפת להצלחת ההנפקה במכרז המוסדי ומעידה גם על העניין של השוק בתחומי פעילותנו. ההון שגויס מאפשר לנטוויז'ן למנף את יכולותיה העסקיות בתחומי פעילותה". חברת נטוויז'ן, הינה חלוצת שירותי הקישוריות לאינטרנט בישראל משנת 1994, החברה סיימה את שנת 2004 עם גידול של כ-8% בהכנסות ל-304 מיליון שקל ורווח נקי של 17.7 מיליון שקל. ברבעון הראשון של 2005 הסתכמו הכנסות החברה 81.7 מיליון ש"ח המהווה גידול של 10% לעומת הרבעון ראשון אשתקד. הרבעון הסתכם ברווח נקי של 0.7 מיליון ש"ח עקב השקעות החברה בכניסתה לתחום השיחות הבינלאומיות. תחומי הפעילויות כוללים קישוריות ושירותי ערך מוסף בעולם האינטרנט, אתר התוכן נענע סחר אלקטרוני ויישומי אינטרנט. במהלך הרבעון הרביעי של 2004 החלה החברה באספקת שירותי שיחות בינלאומיות תחת הקידומת והמותג 017. בעלי השליטה בחברה הינם חברת השקעות דיסקונט בע"מ ואלרון תעשיה אלקטרונית בע"מ. מנכ"ל החברה היא רוית ברניב.