"ישיר בית השקעות" רכשה את קרנות הנאמנות של יהב-מסד

ישיר בית השקעות מקבוצת ביטוח ישיר השקעות פיננסיות בע"מ, רכשה את קרנות הנאמנות של בנק "יהב-מסד" במחיר סופי של 56,165,533 ש"ח, לאחר שבחודשים האחרונים מאז הודעת הרכישה חל גידול נוסף של כ- 13 מיליון שקלים בהיקף הנכסים המנוהלים על-ידי קרנות אלו העומדים כרגע על סך של 1,263,850,891 ש"ח. החברה חתמה ב- 12 לדצמבר על מסמך עקרונות, לרכישת קרנות הנאמנות של בנק יהב ובנק מסד תמורת 55.555 מיליון ש"ח על-פי היקף נכסים של 1.25 מיליארד ש"ח, כאשר מחיר העיסקה שיקף מחיר קניה לפי 4.44% מהנכסים המנוהלים בקרנות. לדברי גיורא סרצ'נסקי, מנכ"ל "ישיר בית השקעות", חברת הקרנות של יהב מסד מדורגת בדרוג הגבוה ביותר בתעשיית קרנות הנאמנות - חמישה כוכבים, על-פי דרוג קרנות מידע זהב, כאשר 7 קרנות מדורגות באופן ספציפי בדרוג זהה. החברה בולטת גם בצמיחה הגבוהה שהציגה בתיק הנכסים. בשנת 2005 צמחו נכסי החברה ב- 77% לעומת 13% במערך הבנקאי. סרצ'נסקי אמר, כי נקודה נוספת הבולטת לטובה הינה העובדה כי מאז הודעת הרכישה צמחו נכסי יהב מסד, זאת בניגוד לפדיונות הגדולים שנרשמו בקבוצות קרנות הנאמנות הבנקאיות האחרות "ועל כן שמחנו לשלם יותר". סרצ'נסקי מסר, כי לאור רמת ההישגים הגבוהה של קרנות אלו, גויס צוות ניהול הקרנות של יהב מסד ושולב בצוות הניהול הבכיר של "ישיר בית השקעות". רן אמיתי, אשר ניהל את קרנות "יהב מסד" ימונה למנהל קרנות הנאמנות של החברה. לאחר רכישת הקרנות תציע ישיר בית השקעות ללקוחותיה קו מוצרים מלא ומצטיין בתחום קרנות הנאמנות. "ישיר בית השקעות", מקבוצת ביטוח ישיר השקעות פיננסיות, מתמחה בשיווק מוצרים פיננסים בגישה צרכנית ומציעה מגוון פתרונות השקעה פיננסיים. החברה החלה פעילותה לקהל הרחב במרוצת חודש יולי 2005 ומציעה ללקוחות ניהול קרנות נאמנות, תיקי השקעות, קופות גמל, קרנות השתלמות וקופות לפיצויים. ייחודה של החברה נעוץ בשרות אישי במסגרתו מגיע יועץ השקעות אל בית הלקוח, במדיניות עמלות נמוכה ובמתן אפשרות לנהל תיקי השקעות בסכומים הנמוכים מסכומי המינימום הנהוגים בשוק. היקף הנכסים המנוהלים בבית השקעות מסתכמים כיום כ- 2.4 מיליארד שקלים.