קבוצת דלק, שמניותה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב, יצאה השבוע בהנפקה פרטית, במהלכה הצליחה לגייס 150 מילון ש"ח ממשקיעים פרטיים.
הנפקת אגרות החוב בוצעה בפועל באמצעות גמול סהר חתמים בשיתוף עם לאומי ושות'.
לרוכשי אגרות החוב להמרה שהונפקו בבורסה הוצעו שני מסלולי המרה חלופיים: מסלול צמוד מדד ומסלול שקלי, דבר שיאפשר לרוכש בחירה בין הורדת פרמיית ההמרה לבין הגדלת התשואה על אגרות החוב.
תשואת אגרות החוב שהושגה במסלול צמוד המדד נקבעה ל-%5.47 לעומת ריבית מקסימום של %5.80; ועל %5.95 לעומת ריבית מקסימום של %6. כמעט מלוא הביקושים היו לאגרות החוב הצמודות למדד.
אגרות החוב שהונפקו בניכיון (%91 ו-%92 בהתאם למסלולים), הינן אגרות חוב לא סחירות, העומדות לפירעון ב-7 תשלומים שנתיים שווים בשנים 2004-2010.
לדברי רונית כהן, מנכ"ל גמול סהר חתמים, השתתפו בהנפקה עשרות גופים מוסדיים, בהם: קופות גמל, חברות ביטוח, נוסטרו בנקים ומוסדות פיננסיים.
קבוצת דלק הינה חברה ציבורית. שוויה בבורסה עומד על כ-2.8 מיליארד ש"ח. לקבוצת הדלק שלוש חברות בנות עיקריות:
- דלק חברת הדלק הישראלית בע"מ (%100) המתמקדת במכירת דלקים ושמנים ובהפעלת תחנות דלק בארץ ובחו"ל;
- דלק השקעות ונכסים בע"מ (%100) המרכזת את פעילות הקבוצה בתחום הרכב, הז, הנפט , תשתיות וכימיה;
- דלק נדל"ן בע"מ (%92.5) המתמקדת בתחום ייזום ופיתוח נדל"ן בארץ ובחו"ל.