לראשונה - קרן נאמנות שתשקיע בחברות התורמות לקהילה
פסגות אופק משיקה את "פסגות דיבידנד חברתי"
תרומה לחברה ולקהילה כחלק מהאסטרטגיה של לאומי - ומדיניות דיבידנד קבועה.
40% מדמי הניהול בקרן ייתרמו לעמותות חברתיות העוסקות בחינוך ילדים ובני נוער.
בית ההשקעות פסגות-אופק מקבוצת לאומי הודיע היום על השקתה של קרן מנייתית ייחודית, שתשקיע בחברות ישראליות התורמות למטרות חברתיות ומחלקות דיבידנד.
קרן "פסגות דיבידנד חברתי" תשקיע לפחות 50% מנכסיה במניות של חברות התורמות לקהילה וגם מחלקות דיבידנד. פסגות החליטה לתרום 40% מדמי הניהול של הקרן מדי שנה למטרות חברתיות.
מנכ"ל פסגות-אופק גבי רביד אמרה, כי לקרן מספר מטרות: להעניק תשואה עודפת למשקיעים בקרן, להוביל מהלך של תמיכה ועידוד חברות התורמות וכן לתרום בעצמה למען החברה. לדברי רביד, הנסיון בעולם ובארץ כאחד מוכיח, כי חברות התורמות לקהילה, וכן חברות עם מדיניות דיבידנד קבועה, הן חברות בעלות תרבות אירגונית של הגינות עסקית. לחברות כאלה פוטנציאל להשגת תשואה גבוהה יותר, יחסית לחברות אחרות.
רועי ורמוס, מנכ"ל פסגות קרנות נאמנות, אמר שבדיקות השוואתיות בשוק המניות האמריקאי הראו כי החברות הנכללות באינדקס החברות בעלות ה"מחויבות החברתית" (DJSI - Dow Jones Sustainability Index) הניבו תשואה גבוהה יותר ממדד הדאו ג'ונס העולמי (Dow Jones world Index).
במקביל, הוכח בשוק האמריקאי והישראלי כי חברות המחלקות דיבידנד מציגות אף הן תשואה עודפת למשקיעים באופן יחסי לחברות שאינן מתחלקות עם המשקיעים ברווחים על בסיס שוטף.
40% מדמי הניהול של הקרן ייתרמו לפרוייקטים ועמותות הקשורות לחינוך ילדים, בני נוער וסטודנטים. זאת כחלק מהאסטרטגיה של קבוצת לאומי, הכוללת תרומה לקהילה תוך דגש על סיוע בחינוך בני נוער. במסגרת זו פועל, בין השאר, "לאומי אחרי - קרן המאה למען דור המחר" המסייע לנוער באזורי מצוקה, וכן "פרוייקט יזמים צעירים" - תוכנית המאפשרת לבני נוער ללמוד באופן מעשי ליזום ולנהל עסקים.
יום ההנפקה הראשון של הקרן הוא 11.3.04 עד שעה 15:30 אחר הצהרים. המחיר ליחידה ביום זה יהיה 100. בעת רכישת הקרן לא תיגבה הוספה, במסגרת מבצע אשר יימשך עד סוף חודש יוני 2004.
מספר היחידות ב"פסגות (מ- ) דיבידנד חברתי" מוגבל ל200- מיליון ש"ח ע.נ. - בשבוע הראשון להפצתה ל-100 מיליון ש"ח ע.נ. ו-100 מיליון ש"ח ע.נ. נוספים לאחר מכן.