חברת "ישיר בית השקעות" מקבוצת ביטוח ישיר השקעות פיננסיות בע"מ, הכריזה על מהפכה צרכנית בשוק ההשקעות לציבור הרחב.
קבוצת ביטוח ישיר רכשה בסוף שנת 2003 את בית השקעות "מוריץ את טוכלר" ושינתה את שמה של החברה ל"ישיר בית השקעות".
לדברי מנכ"ל החברה, מר משה הלפרין "כשם שחברת ביטוח ישיר חוללה בעשור האחרון שינויים דרמטיים בשוק הביטוח בישראל, "ישיר בית השקעות" מביאה את הבשורה גם לתחום ההשקעות. החברה תספק מגוון רחב של מוצרים פיננסים בגישה צרכנית וידידותית לקהל הרחב".
במסגרת המהפכה עליה הכריזה החברה, יגיע יועץ השקעות עד לפתח ביתו של הלקוח כדי להתאים עבורו את תיק ההשקעות. החברה הודיעה כי תאפשר ללקוחות לנהל תיק השקעות החל מכל סכום ללא כל הגבלת מינימום. בנוסף, נקטה החברה מהלך של הורדה דרמטית בעמלות והודיעה כי לא תגבה כל עמלת שמירה בתיקים המנוהלים, ללא עמלות מינימום בקניה ומכירה של ניירות ערך וללא דמי הוספה בקרנות הנאמנות.
לדברי מנכ"ל ביטוח ישיר השקעות פיננסיות בע"מ, מר דורון שנידמן "ביטוח ישיר רואה פוטנציאל לספק שירותים משלימים ללקוחות ביטוח ישיר וכן לציבור הרחב. לאחר שביססנו את שירותי ביטוח ישיר ללקוחות ויש לנו צבר של מאות אלפי לקוחות נאמנים, אנו רואים הזדמנות להרחיב את מגוון השירותים למוצרים פיננסיים נוספים.
החלטה זו באה בעיתוי נכון, שכן המלצות ועדת בכר מקנות לנו הזדמנות לשמש כשחקן חשוב בשוק. התמודדנו על רכישת קרנות הפנסיה ואנו בהחלט בוחנים אפשרות לרכישת קופות גמל וקרנות נאמנות מהבנקים. במקביל אנו בוחנים שיתופי פעולה להתקשרויות עם מספר בתי השקעות מובילים בתחומם בעולם, כדי לאפשר מגוון עשיר של שירותים פיננסים ללקוחות.
האסטרטגיה העסקית של הקבוצה הינה מתן פתרונות פיננסים ללקוחות החל מביטוח, דרך ניהול השקעות ובעתיד בהחלט תישקל אפשרות להתרחב גם לליסינג, משכנתאות, כרטיסי אשראי ועוד".
משה הלפרין פרט במסיבת העיתונאים לרגל השקת פעילותה של החברה כי העובדה ש"ישיר בית השקעות" הינה חברת בורסה היא רשאית לבצע מכלול פעילויות פיננסיות שמאפשרות סל שירותים נרחב ללקוח כדוגמת קניה ומכירה שירותי ביצוע בניירות ערך בארץ ובחו"ל. חברת "ישיר בית השקעות" מציעה ללקוחותיה ניהול תיקי השקעות, שירותי מסחר, קרנות נאמנות, שירותי חיתום וכן תציע קופות גמל".
עוד הוסיף כי "החברה בנתה מספר מגוון של מסלולים המחולקים לרמות סיכון על ציר "אוהבי סיכון- שונאי סיכון" והיא מתעתדת להתאים לכל לקוח תיק השקעות המתאים לאופיו הייחודי כגון מסלול זהיר, מסלול מתון או מסלול נועז. ניהול תיק ההשקעות יוכל להתבצע או דרך יחידת הביצוע של החברה או בחשבון סניף הבנק
של הלקוח. בנוסף, תעמיד החברה לרשותם של הלקוחות העצמאיים אשר ירצו להיות מעורבים בניהול התיק, חדרי עסקאות חדישים ומשוכללים לביצוע שירותי קניה ומכירה של ניירות ערך. אנו מאמינים כי היום נוצרו תנאים ליצירת מהפכה בשיווק השקעות לכלל הציבור הרחב וכי לחברת ישיר בית השקעות יש פוטנציאל גבוה להחדרת הקונספט השיווקי החדשני".