עמדה, חברת ניהול קרנות הנאמנות מקבוצת בנק מזרחי, משיקה קרן נאמנות חדשה וייחודית רק לה "עמדה (ח) 90/20". קרן נאמנות המתחייבת למחיר פדיון מינימלי של כ-90% מקרן ההשקעה. הקרן תשקיע לפחות 90% מנכסיה באפיקים שקליים קצרי מועד והיתרה באופציות וחוזים על מדד ת"א 25, כאשר החשיפה למדד מניות ה"מעוף" (ת"א 25) לא תפחת מ-20%.
דוד שוורץ, מנכ"ל עמדה, הסביר כי "עמדה 90/20" מיועדת למשקיע באפיק השקלי החושש להשקיע ישירות בשוק המניות עקב הסיכון שבכך, ומאידך מאמין כי שוק המניות נסחר ברמות מחירים המצדיקות השקעה לטווח ארוך.
הקרן תשקיע לפחות 90% באפיק השקלי ויחד עם זאת תהנה מעליה של לפחות 20% מעליית שוק המניות באמצעות מדד ת"א 25. "הרצפה המינימלית של 90% מקרן ההשקעה אותה אנו מבטיחים למשקיע בכל יום עד 31.3.04 מקנה למשקיע תחושת בטחון רבה", הוסיף שוורץ.
כבכל קרנות הנאמנות שבניהול עמדה אין בקרן "עמדה (ח) 90/20" עלויות קניה או מכירה, מחיר הקניה שווה למחיר הפדיון. בהיות הקרן מסווגת כקרן נאמנות חייבת, המס ישולם ע"י הקרן והמשקיע פטור.
אודות עמדה:
עמדה ניהול קרנות נאמנות מקבוצת בנק מזרחי מנהלת 26 קרנות נאמנות במיגוון אפיקי השקעה. היקף הנכסים שבניהולה עומד על כ-1.8 מיליארד ש"ח.
עמדה מחזיקה בנתח של כ-4.3% משוק הקרנות הבנקאיות ובנתח של כ-3.8% משוק הקרנות בכלל. בשנתיים האחרונות הציגה עמדה גידול חד של למעלה מ-40% בנתח השוק שלה.