לאומי הודיע היום (יום ד', 20.12.06) כי נחתם הסכם הפצה עם קבוצת כלל ביטוח פנסיה ופיננסים להפצת מוצרי הפנסיה של קרן עתודות-מיטבית, וכן מוצרי הגמל של הקבוצה. הסכמים דומים נחתמו כבר עם הקרנות של קבוצת "מגדל", "הפניקס" ו"הלמן אלדובי".
קרן עתודות-מיטבית מהווה חלק מרכזי בחטיבת החיסכון לטווח ארוך של כלל ביטוח פנסיה ופיננסים. מדובר בקרן הפנסיה השלישית בגודלה בין הקרנות החדשות, עם כ-150 אלף עמיתים ונתח שוק של כ-15% משוק הביטוח הפנסיוני.
ראש החטיבה הבנקאית בלאומי, יונה פוגל, ציין כי לאומי צפוי להשלים את כל ההכנות לקראת הכניסה להפצת מוצרי פנסיה וגמל כבר בזמן הקרוב, והבהיר כי אם לא יחולו עיכובים בלתי צפויים, צפוי לאומי להיכנס לתחום הייעוץ הפנסיוני כבר בתחילת השנה הבאה ולהציע שירותי ייעוץ פנסיוני לכלל לקוחותיו.
דני קהל, המשנה למנכ"ל כלל ביטוח ומנכ"ל משותף בחטיבה לחסכון לטווח ארוך, ציין כי שיתוף הפעולה עם לאומי מעניק לקבוצת כלל ערוץ שיווק משמעותי שיסייע להרחבת מעגל העמיתים ויאפשר הגעה לקהלי יעד מגוונים. "אנו נמצאים בפתחו של עידן חדש המהווה עבורנו הזדמנות לצמיחה. אין לי ספק כי הלקוח ייהנה מייעוץ פנסיוני וייעוץ השקעות מקצועי ואובייקטיבי, אשר ישרת אותו ויוביל אותו לאפיק הטוב ביותר עבורו", ציין קהל.
לאומי נערך לקראת מתן ייעוץ פנסיוני מזה מספר חודשים והוא צפוי להיכנס לתחום ברבעון הראשון של 2007, לאחר השלמת עסקות המכירה של קרנות הנאמנות וקופות הגמל ולאחר קבלת האישורים הרגולטוריים. כחלק מהיערכות הבנק, הוקם בחטיבה הבנקאית של לאומי, ענף חדש - 'ענף ייעוץ פנסיוני' - תחת אגף ההשקעות שבניהולו של דני כהן.