מנכ"ל חברת מקורות, רונן וולפמן, הודיע היום (ה', 21.12.06) כי מקורות גייסה בהצלחה כמיליארד ש"ח מגופים מוסדיים, לפיתוח משק המים ולפירעון הלוואות החברה. אגרות החוב שהונפקו מדורגות על-ידי חברת "מעלות" בדירוג הגבוה ביותר AAA. זוהי ההנפקה השביעית שמבצעת "מקורות" בשוק ההון בשלוש שנים האחרונות.
במכרז שנסגר היום, הציעה מקורות למשקיעים מוסדיים אגרות חוב בהיקף של כ-500 מיליון ש"ח בשני מסלולים: מסלול ארוך מח"מ לתקופה של 13.7 שנים והמסלול השני עם מח"מ לתקופה של 6.6 שנים. בשל ביקוש ער של שני מיליארד ש"ח, פי ארבעה מההצעה, הגדילה "מקורות" את ההנפקה למיליארד ש"ח. בריבית של 4.9% במסלול הארוך.
וולפמן אמר כי הביקוש הגבוה לאגרות החוב של החברה, לטווחים ארוכים מאוד, מעיד על האמון הרב שרוחש שוק ההון למקורות ועל איתנותה הפיננסית של החברה, יכולותיה ומקצועיותה. "הגיוס המוצלח", אמר וולפמן, "יאפשר לנו להשקיע בשנת 2007 כ-900 מיליון ש"ח בפיתוח משק המים, בשיפור איכות המים, בהגדלת היצע המים ובהרחבת מפעלי השבת הקולחים".
לדבריו, חברת מקורות יישמה את תוכנית ההתייעלות במסגרתה פרשו 260 מעובדי החברה והוקם אגף ביצוע. וולפמן הוסיף כי חברת "מקורות ייזום" הוקמה בימים אלה והיא תפעל כחברה המבצעת פרויקטים עסקיים בתחום משק המים בישראל, כגון: מתקני טיהור שפכים, הפעלת מערכות מים עירוניות והקמת מתקני התפלת מי-ים.
"מקורות", נוסדה בשנת 1937 במטרה לפתח את מערכות אספקת המים של המדינה. החברה פועלת כחברה ממשלתית בפיקוח רשות החברות הממשלתיות, כפופה למשרדי התשתיות והאוצר. היא בעלת מחזור מכירות של 2.5 מיליארד ש"ח והון עצמי של למעלה מ-3 מיליארד ש"ח. החברה מתפעלת 3,000 מתקנים בפריסה ארצית בתחומי אספקת מים, איכות מים, תשתיות, מכונים לטיהור שפכים, התפלה ועוד. החברה מספקת סה"כ כ-1.4 מיליארד מ"ק מים לשנה, המהווים 90% ממי השתייה של ישראל וכ-70% מסך אספקת המים, באמצעות 8 מרכזי תפעול ובקרה.