לאומי והראל הודיעו (יום ה', 28.12.06) כי השלימו את המהלך להעברת קופות הגמל "עצמה", "תעוז" "ק.מ.פ מסלולים" ו"רימון", לידי הראל. סך התמורה שתקבל קבוצת לאומי מסתכם בכ-575 מיליון ש"ח, ורווח ההון בגין העסקה יסתכם בכ-350 מיליון ש"ח וייכלל בדוחות לאומי לרבע הרביעי של 2006.
לפני כחודש השלימו לאומי והראל גם את העסקה למכירת "לאומי פיא" תמורת סך של 579 מיליון, עסקה שהניבה ללאומי רווח הון של 336 מיליון ש"ח, אשר ייכלל אף הוא בדוחות הכספיים של הבנק לרבע הרביעי של 2006.
יו"ר קבוצת לאומי, איתן רף, אמר בטקס החתימה להשלמת העסקה כי לחברות הביטוח ולבנקים יש אינטרס זהה בכניסת הבנקים הגדולים למתן ייעוץ פנסיוני לכלל הלקוחות. "כניסת הבנקים הגדולים למתן ייעוץ פנסיוני לכל הלקוחות היא גם האינטרס של חברות הביטוח, כי רק הם יכולים להוביל מהלך חינוכי כל-כך גדול ומשמעותי. אסור לתת לגורמים אינטרסנטיים לטרפד את המהפכה הזו שתביא בשורה לכל בית בישראל", אמר רף.
מנכ"ל לאומי, גליה מאור, אמרה בטקס, כי השלמת העסקה עם הראל היא אחד השלבים הסופיים בהיערכות הכוללת של לאומי לקראת קבלת רישיון ותחילת מתן השירות של ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ללקוחותיו, וזאת למרות אי הוודאות שנוצרה בנושא לאחרונה. "לאומי השקיע רבות כדי לעמוד בחקיקת בכר ונערך למתן ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי לכלל הלקוחות. אני מצפה שממשלת ישראל תפעל ברוח החוק ותכבד את העיקרון החשוב של רציפות שלטונית", אמרה מאור.
יאיר המבורגר, יו"ר ומנכ"ל קבוצת הראל, מסר כי הוא מקדם בברכה את עמיתי קופות הגמל, שהעיקריות שבהן הינן עצמה ותעוז, שהצטרפו למסגרת הגדולה מאוד של משפחת לקוחות קבוצת הביטוח והפיננסים הראל. המבורגר הוסיף כי עם העברת הניהול לקבוצת הראל, יזכו עמיתי קופות הגמל להנות מניהול הקופות בידי גוף בעל איתנות פיננסית, אשר לו מוניטין וניסיון של מעל ל-70 שנה.
במסגרת היערכות קבוצת לאומי לכניסה לתחום הייעוץ הפנסיוני, השלים עד כה הבנק את מכירת החברות הבנות, "פסגות אופק" ו"לאומי פיא", ועתה את מכירת חלק מקופות הגמל להראל. בזמן הקרוב צפוי לאומי להשלים גם את מכירת החלק השני של קופות הגמל לידי "מרקסטון" ואת מכירת קה"ל (ביחד עם דיסקונט) לקבוצת מגדל.
מבנק לאומי נמסר כי כחלק מההיערכות לכניסה לתחום הפנסיה, השלים לאומי במהלך 2006 עסקות למכירת חברות קרנות נאמנות וקופות גמל בסך של 2,424 מיליון ש"ח. בשנה זו מכר לאומי גם את אחזקותיו באפריקה ישראל ו-10% ממניות מגדל, בסכום כולל של 1,788 מיליון ש"ח.
