חברת ישיר אי.די.אי דיווחה (יום ד', 10.1.07) על חתימת הסכם לרכישת קופות הגמל, קרנות ההשתלמות וקרנות הפיצויים של הבנק הבינלאומי ויו בנק. היקף הפעילות של הקופות והקרנות הנרכשות עומד על כ-7.3 מיליארד שקלים.
היקף העסקה מוערך בכ-3% מסך הנכסים המנוהלים. המחיר הסופי יקבע לאחר התאמת המחיר להיקף הנכסים במועד השלמת העסקה. ניהול תיק ההשקעות של קופות הגמל יעשה על-ידי ישיר בית השקעות, מקבוצת ביטוח ישיר השקעות פיננסיות בע"מ, לאחר קבלת האישורים הפורמליים הנדרשים לשם כך.
מהבינלאומי נמסר, כי התמורה בגין העסקה היא כ-205.5 מיליון שקל עבור קופות הבינלאומי ועוד כ-2.5 מיליון שקל עבור קופות יובנק. התמורה המדויקת תקבע ביום השלמת המכירה, בהתאם להיקף הנכסים המנוהל בסמוך להשלמת המכירה.
הבנק הבינלאומי ניהל עד כה כ-4.1 מיליארד שקל בקופות גמל, כ-2.1 מיליארד שקל בקרנות השתלמות, וכ-1.5 מיליארד שקל בקופות פיצויים. מספר העמיתים המחזיקים במגוון קופות אלו עומד על כ-200,000. כ-60% מעמיתי הקופה הם במעמד עצמאי.
בעקבות המכירה צפוי הבנק הבינלאומי לרשום רווח הון, לפני מס, הנאמד בכ-205.5 מיליון שקל בגין מכירת קופות הבינלאומי ועוד כ-2.5 מיליון שקל בגין מכירת קופות יובנק. הרווח ירשם ברבעון בו תושלם העסקה.
עם אישור המכירה אמר זאב גוטמן, משנה למנכ"ל הבינלאומי וראש אגף נכסי לקוחות, שהוביל את המכירה, כי: "אני מברך על העסקה וסבור כי הקופות עוברות לידים טובות מאוד. לאורך כל הדרך עמדה לנגד עינינו טובת העמיתים מה שבא לידי ביטוי בין היתר בבחירת הקונה. לקבוצת ישיר איי.די.איי רקורד מוכח בניהול השקעות, ידע ומקצועיות, מה שיבטיח את עתידם של נכסי העמיתים בקופות...".
מוקי שנידמן, יו"ר ישיר אי.די.אי, מסר כי "עסקה זו מהווה נדבך נוסף בהתרחבות פעילותה של הקבוצה בישראל במקביל להתרחבות בחו"ל. עסקה זו מגדילה באופן משמעותי את סך הנכסים המנוהלים על-ידי החברה". שנידמן הדגיש, כי הכוונה היא להמשיך ולנהל את קופות הגמל תוך מתן תשומת לב מיוחדת למחקר, ביצועים ותשואות, כפי שנעשה עד כה בקופות המנוהלות בקבוצה, אשר הניבו ב-2006 תשואות של למעלה מ-12% אל מול ממוצע שוק של כ-7%.
אריאל לנדאו, דירקטור בישיר אי.די.אי ויו"ר דירקטוריון ישיר בית השקעות, אשר ניהל את המו"מ, מסר כי הושג בהסכם איזון נכון בין אינטרסים של קונה ומוכר שכוונתם לשתף פעולה לתקופה ארוכה בעתיד. לדבריו, רכישה זו הינה מנוף לביסוס מעמד "ישיר בית השקעות" כגורם מוביל בתחום קופ"ג והמוצרים הפיננסים.
כזכור, רכשה ישיר בית השקעות בתחילת 2006 את קרנות הנאמנות יהב-מסד, כיום בהיקף של 1.8 מיליארד ש"ח ובנוסף חתמה לפני כחודש על הסכם לרכישת קופות הגמל אתגרים של בנק לאומי.
