X
יומן ראשי
חדשות תחקירים
כתבות דעות
סיפורים חמים סקופים
מושגים ספרים
ערוצים
אקטואליה כלכלה ועסקים
משפט סדום ועמורה
משמר המשפט תיירות
בריאות פנאי
תקשורת עיתונות וברנז'ה
רכב / תחבורה לכל הערוצים
כללי
ספריה מקוונת מיוחדים ברשת
מגזינים וכתבי עת וידאו News1
פורמים משובים
שערים יציגים לוח אירועים
מינויים חדשים מוצרים חדשים
פנדורה / אנשים ואירועים
אתרים ברשת (עדכונים)
בלוגרים
בעלי טורים בלוגרים נוספים
רשימת כותבים הנקראים ביותר
מועדון + / תגיות
אישים פירמות
מוסדות מפלגות
מיוחדים
אירועי תקשורת אירועים ביטוחניים
אירועים בינלאומיים אירועים כלכליים
אירועים מדיניים אירועים משפטיים
אירועים פוליטיים אירועים פליליים
אסונות / פגעי טבע בחירות / מפלגות
יומנים אישיים כינוסים / ועדות
מבקר המדינה כל הפרשות
הרשמה למועדון VIP מנויים
הרשמה לניוזליטר
יצירת קשר עם News1
מערכת - New@News1.co.il
מנויים - Vip@News1.co.il
הנהלה - Yoav@News1.co.il
פרסום - Vip@News1.co.il
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ
יומן ראשי  /  חדשות
מטרת הגיוס נועדה בעיקר למימון רכישת השליטה בבנק הפועלים מידיה של מלח, שבשליטת משפחת דנקנר תמורת כ-900 מיליון שקל
▪  ▪  ▪
[צילום: עומר שיקלר]

שרי אריסון חותכת מהר ופועלת מהר עוד יותר. אריסון החזקות השלימה הערב גיוס עתק של 1 מיליארד שקל בהנפקה פרטית לפי ריבית של 4.9%, לעומת ריבית מקסימלית של 5.15%.
האג"ח הונפקו לתקופה של שבע שנים וחצי בממוצע, ודורגו AA/ stable על ידי מעלות. דירוג אריסון החזקות הינו הגבוה ביותר שניתן עד כה לחברות החזקות פרטית בישראל.
בכוונת החברה היה לגייס 750 מיליון שקל, אך בעקבות ביקושי יתר מצד המשקיעים המוסדיים החליטה החברה על הגדלת הגיוס לסך של מיליארד שקל. החתמים המובילים היו פועלים אי.בי.אי בשיתוף עם דיסקונט חיתום ואקסלנס.
מטרת הגיוס נועדה בעיקר למימון רכישת השליטה בבנק הפועלים מידיה של מלח, שבשליטת משפחת דנקנר תמורת כ-900 מיליון שקל ועל פי ההערכות גם למיחזור חובות. אריסון החזקות הינה חברה פרטית שבשליטת משפחת אריסון, היא בעלת השליטה בבנק הפועלים ומחזיקה גם כ-6% ממניות שיכון ובינוי. יתרת מניות השליטה בשיכון ובינוי (51% לאחר השלמת עסקת קניית הנתח של העובדים בתמורה ל-130 מיליון דולר) מוחזקות באריסון השקעות, חברה אחות לאריסון החזקות.
הצלחה גם להנפקת כלל פיננסים שהושלמה היום. החברה גייסה כ-557 מיליון שקל במחיר המקסימום המשקף שווי חברה של 1.350 מיליארד שקל. מנכ"ל כלל פיננסים שוקי אברמוביץ' אמר כי, "למרות האווירה הקודרת של הימים האחרונים, הציבור הוכיח עניין רב בכניסה להשקעה בכלל פיננסים". מנית כלל פיננסים תתחיל להיסחר בבורסה בתל אביב ביום חמישי הקרוב - ה-8 במרס.

תאריך:  06/03/2007   |   עודכן:  06/03/2007
מועדון VIP להצטרפות הקלק כאן
פורומים News1  /  תגובות
כללי חדשות רשימות נושאים אישים פירמות מוסדות
אקטואליה מדיני/פוליטי בריאות כלכלה משפט
סדום ועמורה עיתונות
אריסון החזקות גייסה מיליארד שקל בהנפקה פרטית בריבית של 4.9%
תגובות  [ 0 ] מוצגות  [ 0 ]  כתוב תגובה 
 
תגובות בפייסבוק
 
ברחבי הרשת / פרסומת
רשימות קודמות
הילה רפופורט
מסמר שבלט מהקיר החיצוני של בניין רב קומות במרכז העיר הסינית, זנגזו, נתפס בבגדיו של קשיש בן 85, שצנח מחלון הקומה החמישית, ובלם את הנפילה
רונן ליבוביץ
מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית הצעת החוק המאריכה את חופשת הלידה ל-14 שבועות    הח"כים סער ויחימוביץ', מיוזמי החוק: "מחקרים הוכיחו את חשיבות טיפוח הקשר בין האם לתינוק דווקא בחודשים הראשונים לחייו"
עידן יוסף
נשיאת העליון אמרה את הדברים בפגישה עם חברי הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין    הודיעה כי יש לבדוק את נושא המשמרת השנייה בבתי המשפט
הילה רפופורט
סגן נשיא ארה"ב צ'ייני, שעבר ארבעה התקפי לב וניתוח מעקפים מרובע, סובל כעת מקריש דם ברגל, העלול להתפתח לתסחיף ראתי
רונן ליבוביץ
ועדת הכנסת אמורה להצביע מחר על הדחתו של הנשיא קצב    כבר עכשיו ברור כי אין רוב להצבעה    שישה חברי כנסת מנועים מלהצביע וח"כ יצחקי נמצא בחו"ל
כל הזכויות שמורות
מו"ל ועורך ראשי: יואב יצחק
עיתונות זהב בע"מ New@News1.co.il