חברת סייפן העוסקת בייצור שבבים ומוליכים למחצה, תימכר ותמוזג עם חברת SPANSION - חברה ציבורית אמריקנית הנסחרת בארה"ב ועוסקת בזכרונות פלאש. קונצרן כלל תעשיות והשקעות, השותף בסייפן, הודיע על כך (יום שני, 08.10.07) לבורסה לניירות ערך בתל אביב.
סייפן ו-SPANSION נמצאות בקשרים עסקיים מאז שנת 2002, כולל בפיתוח משותף של מוצרים. בעסקה שהקפה 370 מיליון דולר, תורכב התמורה בחלקה ממזומן ובחלקה ממניות הרוכשת. דירקטוריון סייפן אישר את התקשרות סייפן בעסקת המיזוג והחליט להמליץ לבעלי מניות סייפן לאשרה.
כפי שדיווחה סייפן, על-פי תנאי עסקת המיזוג, במועד השלמת עסקת המיזוג יקבל כל בעל מניות של סייפן בתמורה לכל מניית סייפן שברשותו שני רכיבי תמורה: סך של 5.05 דולר במזומן ו-0.7429 מניות של SPANSION בהתבסס על מחיר מנייתה נכון ל-5 באוקטובר 2007.
המרוויח הגדול מעסקת הענק הוא מייסד ומנכ"ל סייפן, ד"ר בועז איתן, שהוביל את הנפקת החברה בבורסת נאסדא"ק בשנת 2005 בשווי של כ-680 מיליון דולר. בידי איתן יש כיום 35% ממניות סייפן, והוא מקבל כ-15% ממניות SPANSION.
התמורה הכוללת מהמכירה משקפת סך של כ-11.26 דולר על כל מנית סייפן. על-פי הערכת סייפן, השלמת עסקת המיזוג צפויה להתרחש ברבעון הראשון של 2008. במקרה שתושלם עסקת המיזוג, צפויה כלל לקבל תמורת החזקותיה במניות סייפן סך של כ-14.3 מיליון דולר במזומן וכן 2,105,274 מניות אשר נכון ל-5 באוקטובר 2007 שוויין 17.6 מיליון דולר. כך יהיה שווי התמורה הכוללת כ-31.9 מיליון דולר.
כלל תרשום בספריה ברבעון השלישי, הפרשה לירידת ערך השקעתה בסייפן על בסיס שווי סייפן הנגזר מעסקת המיזוג. סכום ההפרשה הסופי ייקבע בהתאם לשינויים בשער מנית הרוכש ובהתאם לשינויים בשער החליפין של הדולר מול השקל - כפי שיהיו ביום השלמת המיזוג. בהתאם לשער החליפין הידוע היום, יהיה גובה ההפרשה בסך של כ-51 מיליון שקל.
השלמת עסקת המיזוג כפופה לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של סייפן, לאישור בית המשפט, ולאישורים רגולטוריים מסוימים וכן לתנאים מקובלים אחרים.