חברת טיטניום ניהול נכסים מקבוצת חברת כלל פיננסים השלימה בסוף השבוע את רכישת החברה האמריקנית לניהול נכסים נשיונל אינווסטמנט סרביסס (NIS), המנהלת נכסים בהיקף 4.1 מיליארד דולר. הרכישה מכפילה פי שניים וחצי את סך הנכסים המנוהלים על-ידי טיטניום, שיהיו מעתה בהיקף של כ-7 מיליארד דולר, ומעלה את סך הנכסים בניהול כלל פיננסים להיקף של 60 מיליארד שקל -שקרוב למחציתם בחו"ל.
מנכ"ל כלל פיננסים, שוקי אברמוביץ, מסר כי החברה הנרכשת היא בית השקעות שמרכזו בשיקאגו. "הרכישה היא שלב נוסף בביצוע התוכנית העסקית של טיטניום, שעליה הוכרז עם הנפקת החברה בבורסה בלונדון, והיא מהווה המשך למהלך האסטרטגי של קבוצת איי.די.בי להפיכת כלל פיננסים לחברה בינלאומית. במהלך החודשים הקרובים, עם השלמת העסקה, צפויה טיטניום להירשם למסחר בנאסד"ק".
NIS משווקת קרנות המתמחות בעיקר בתחום הסולידי, מנהלת תיקי השקעות ללקוחות מוסדיים ומנהלת קרנות סולידיות לצד קרן מנייתית ומספר קרנות גידור וקרנות של קרנות גידור. לחברה 30 עובדים בסך-הכל, וכל אנשי המפתח והמנהלים, כולל הבעלים והמייסדים, חתומים על הסכמי עבודה המחייבים אותם להמשיך לפעול בחברה תקופת זמן של בין 4-3 שנים - כחלק מהסכם הרכישה עם טיטניום.
מחזור ההכנסות של NIS במהלך שנת 2007 היה כ-11 מיליון דולר, והרווח הנקי הסתכם בכ-2.6 מיליון דולר. טיטניום מממנת את העסקה מתמורת ההנפקה שביצעה בבורסת AIM בלונדון בחודש יוני האחרון. במועד השלמת העסקה תשלם טיטניום למוכרים 30.3 מיליון דולר, וסכום נוסף של 6.9 מיליון דולר ישולם בכפוף לביצועי החברה במהלך השנתיים הקרובות. מדובר על מכפיל רווח נקי של 8, כאשר התמורה היא פחות מאחוז על הנכסים המנוהלים. כלל פיננסים תהיה המשקיע האסטרטגי הראשי בחברה, ובכוונתה לנהל מו"מ לרכישת חברות גם מחוץ לארצות-הברית. "המצב בשווקים מיטיב עם התוכנית האסטרטגית שלנו", הוסיף אברמוביץ, "וההאטה הביאה לירידה במחירי החברות העומדות למכירה. עם השלמת הרכישה מסיימת טיטניום את שלב ההשקה שלה, וכספי ההנפקה עוברים מהנאמן לקופת החברה לאחר שיותר מ-70% מהכספים שגוייסו הושקעו לפי המתווה האסטרטגי.
טיטניום גייסה 120 מיליון דולר, ובספטמבר האחרון היא רכשה את מרכז ההשקעות סוברין משרלוט, צפון-קרוליינה, ואת ווד מסראסוטה, פלורידה. כמו-כן הועברה לטיטניום כל הפעילות של חברת סייסטה מאותה העיר, שנוהלה על-ידי ג'ון סאוויקי, כיום מנכ"ל טיטניום. עם רכישת NIS תנהל טיטניום נכסים של 7.6 מיליארד דולר.
