משרד האוצר העניק לבנק אוצר החייל אישור לעסוק בייעוץ פנסיוני ללקוחות, הן העצמאיים והן השכירים. האישור ניתן בהמשך להמלצות ועדת בכר לאפשר את כניסת הבנקים לתחום הייעוץ הפנסיוני עם השלמת מכירת קופות הגמל וקרנות הנאמנות שהיו בבעלותם. הייעוץ יינתן בבנק באמצעות יחידה מיוחדת אשר גייסה באחרונה מומחים לתחומי החיסכון ארוך הטווח, כולל ביטוחי מנהלים, קופות גמל, קרנות פנסיה וקרנות השתלמות.
בראש היחידה עומד אלון בלקין, שהוא בעל ניסיון של 25 שנה בענף הפנסיוני. היחידה תהיה כפופה לחטיבת נכסי הלקוחות בראשות הסמנכ"לית אורית חורש - והשירות יינתן במרבית 46 סניפי בנק אוצר החייל. חורש מציינת כי הבנק המשתייך לקבוצת הבינלאומי יעשה שימוש במערכות הייעוץ והדירוג שפותחו בבנק האב.
לדברי ישראל טראו, מנכ"ל בנק אוצר החייל, הצורך בבניית שוק ייעוץ פנסיוני איכותי מתחזק לאור החלת חוק פנסיה חובה לכלל העובדים במשק. לכן, לדבריו, "ייעוץ פנסיוני זמין ונגיש המתחשב בשנויים המשמעותיים שהוביל משרד האוצר בתחום הפנסיה, ביניהם האפשרות לניוד פנסיוני, יגרום ללקוחות לחסוך בתבונה תוך עשיית שימוש מושכל בייעוץ המקצועי והאובייקטיבי ביותר שניתן בשוק". לדברי טראו, בתחום הייעוץ הפנסיוני יש יתרון גדול לבנק אוצר החייל "בהיכרות עם הלקוח ובשירות האישי והמשפחתי".