אווירת חג נרשמה היום בבורסה של תל אביב הודות לתוכנית האוצר לסיוע לשוק ההון. תל אביב 25 הוסיף 4.6% וננעל ברמה של 652.18 נקודות ותל אביב 100 סיים בעלייה של 5% וננעל ברמה של 580.48 נקודות. מחזורי המסחר הסתכמו ב-1.75 מיליארד שקלים. עליות השערים הקיפו את כל המגזרים: מדד הבנקים הוסיף 7.3%, מדד הנדל"ן עלה ב-4.3% ומדד היתר 120 הוסיף 5.8%.
שתי "פתיחות אנגליות" נרשמו הבוקר בבורסה והמסחר נפתח באיחור של כ-10 דקות. בפתיחה אנגלית, משהה הבורסה את פתיחת המסחר ב-5-3 דקות במידה ומדד תל אביב 25 עולה ביותר מ-2.5% בפתיחה. המדדים הראו בבוקר על עלייה של כ-4%, ולכן נדחתה פתיחת המסחר פעמיים.
סמוך לתום המסחר בתל אביב, נסחר מדד הדאו ג'ונס ומדד S&P500 בעליה של יותר מ-1%. הממשל הפדרלי בארה"ב הסכים אתמול להעניק סיוע חירום חסר תקדים בסך יותר מ-300 מיליארד דולר לענקית הפיננסים סיטי, לאחר שמניית החברה צנחה בעקבות משבר האשראי העולמי והחששות הגוברים בנוגע ליציבותו של הבנק הגדול ביותר לשעבר בארה"ב.
משרד האוצר הציג הבוקר תוכנית בהיקף של 11 מיליארד שקלים לסיוע לשוק ההון, לטפל בכשלי השוק ולהרחיב את מצאי האשראי בעקבות המשבר הגלובלי. התוכנית כוללת 4 צעדים מרכזיים וביניהם ערבות מדינה על סך של 6 מיליארד שקלים לגיוס הון למערכת הבנקאית לצרכי הרחבת אשראי, והעמדת 5 מיליארד שקלים לשם הקמת קרנות השקעה בשותפות קרנות פנסיה לסוגן שיטפלו באשראי חוץ בנקאי ומחזורו. המהלך צפוי לחזק את מחזיקי האג"ח בעמידתם אל מול החברות לצורך פירעון החוב. יו"ר בנק דיסקונט (13.53%, 344.0), שלמה זהר, סבור כי התוכנית של משרד האוצר כפי שפורסמה, עד כה, היא תוכנית טובה שמטפלת במכלול הבעיות בצורה כוללת ולא כזו שמטפלת בדרך של טלאי על טלאי.
המסחר בימים האחרונים התנהל בתנודתיות רבה: שלשום צנחו המדדים ב-6% ואתמול הם כבר עלו בשיעור דומה. בחדרי העסקות לא ידעו לדווח בימים האחרונים על אירועים קונקרטיים שאמורים לגרום לעליות וההערכה היא שמדובר בסימפטום לעצבנות בשווקים.
נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, הוריד אתמול את הריבית במשק ב-0.5% לרמה של 2.5% בלבד - הרמה הנמוכה שהייתה בישראל אי פעם. אומנם תפקידו הרשמי העיקרי של בנק ישראל הוא שמירה על יציבות המחירים, אולם בחודשים האחרונים נטל הבנק על עצמו לסייע ליציבות במשק. בנק ישראל אמור לפרסם את גובה הריבית בשבוע האחרון של כל חודש אולם בחודשיים האחרונים הוריד את הריבית, במפתיע, במהלך אמצע החודש: ב-22 לספטמבר הותיר הבנק את הריבית ללא שינוי ברמה של 4.25%, אולם כבר ב-7 באוקטובר הפתיע הבנק כשהחליט להוריד את הריבית ב-0.5% לרמה של 3.75%. ב-27 לאוקטובר - מועד הודעת הריבית הרשמי - הוריד הבנק את הריבית ב-0.25% ל-3.5%, וב-11 לנובמבר שוב הפתיע הבנק כשהוריד את הריבית ב-0.5% לרמה של 3%.
מחר צפוי האוצר להציג גם את התוכנית למתן רשת ביטחון לחוסכים בקופות גמל ובקרנות פנסיה. לפי התוכנית, בני 60 ויותר, רק אם השכר שהם מקבלים נמוך מפעמיים שכר המינימום במשק (7,700 שקל), יוכלו להנות מרשת הביטחון המתוכננת. הרשת תינתן מהמועד שבו תאשר הכנסת את הצעת האוצר, כלומר לא תופעל רטרואקטיווית מתחילת המשבר בשוק ההון.
כימיקלים לישראל (5.19%, 2130.0), שנחתכה ב-75% בחודשים האחרונים, הציגה הבוקר את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי של 2008 ובהם הרווח הרבעוני הנקי הגבוה ביותר שהציגה חברה ישראלית אי פעם: חברת הדשנים הרוויחה ברבעון השלישי 778 מיליון דולר - זינוק של פי 4.3 לעומת הרבעון המקביל. רווח זה גדול ב-41% מהרווח הכולל של החברה ב-2007 שעמד על 550 מיליון דולר. הרווח התפעולי טיפס ב-331% ל-881.7 מיליון דולר.
מדד מניות הבנקים סיים בעלייה של 7.3%: בנק הפועלים (4.84%, 792.6) הציג בצהריים את הדוחות הכספיים לרבעון השלישי. הבנק התמודד ביומיים האחרונים עם תקלת מחשב שמשתקת את פעילות הבנק השוטפת. בבנק אומנם ציינו אתמול כי התקלה נפתרה אולם לקוחות הבנק עדיין חוו אתמול קשיים משמעותיים בבואם לסניפים. הבוקר מודיע הבנק, שוב, כי התקלה נפתרה. בנק הפועלים הרוויח בשלושת החודשים האחרונים 441 מיליון שקלים, לעומת 823 מיליון שקלים ברבעון המקביל ושיעור התשואה של הרווח הנקי מפעולות רגילות על ההון העצמי של הבנק הגיע ברבעון השלישי ל-8.3% לעומת 18.4% ברבעון המקביל. בנק המזרחי-טפחות (11.3%, 1832.0) דיווח אתמול בערב כי אף על-פי שבסוף השנה שעברה הציב יעד של 18% בתשואת הרווח מפעולות רגילות על ההון ב-2012 - הוא לא ישיג זאת לפני 2013. לדברי מנכ"ל הבנק אלי יונס, התוכנית המקורית שהגדירה יעדים ב-2007 התבססה על שיעור צמיחה שנתי ממוצע של 3%-4% למשק הישראלי. ואולם ההערכה הרווחת כיום היא שהמשק הישראלי יצמח ב-2009 ב-1.5% בלבד - עובדה שתשפיע על תוואי הגידול ברווחיות הבנק.
אלביט מערכות (-3.27%, 16250.0) הציגה רבעון טוב נוסף: החברה סיימה את הרבעון עם זינוק של 30% בהכנסות ל-671.2 מיליון דולר. בעקבות זאת, זינק הרווח התפעולי של החברה ב-121% ל-78.3 מיליון דולר. הרווח הנקי טיפס ב-35% ל-35.5 מיליון דולר. צבר ההזמנות של אלביט שצמח בשנים האחרונות מידי רבעון עדיין חזק אם כי הוא רשם ירידה ל-4.87 מיליארד דולר לעומת צבר של 5.05 מיליארד דולר ברבעון הקודם.
חברת האחזקות דיסקונט השקעות (8.29%, 3200.0) שבשליטת אי.די.בי דיווחה הבוקר על רבעון מוצלח ובו עלייה של 51% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות שהסתכם ב-176 מיליון שקלים. הרווח הנקי של דסק"ש עצמה (כולל אחזקות המיעוט בחברות הבנות) עלה ב-135% ל-431 מיליון שקלים. הרווח הגדול של דיסקונט השקעות מגיע מחלקה של כור שעומד על 214 מיליון שקלים (לעומת 206 מיליון שקלים ברבעון המקביל). ברבעון השלישי רכשה כור ממניות הבנק השווייצי קרדי סוויס ב-535 מיליון שקלים ומימשה אותן ברווח גבוה.
מדד מניות הנדל"ן הוסיף 4.3% לאחר שזינק אתמול בשיעור אדיר של יותר מ-23%: מניית אפריקה (12.58%, 4590.0) השלימה זינוק של 72% בשבוע אחד בלבד. מתחילת השנה איבדה אפריקה 87%.
הרבעון השלישי בו צנחו מניות הבנקים בכמעט 30% הוביל את חברת הנדל"ן אלרוב ישראל (25.0%, 2220.0) שבשליטת אלפרד אקירוב לסיים את הרבעון בהפסד של 269.7 מיליון שקלים - שכמעט כולו ממניות הבנקים. אלרוב סבלה מהעדר מימושים וירידה בהכנסות מבית המלון מצודת דוד בירושלים.
דלק נדל"ן (19.84%, 469.3), זרוע הנדל"ן של קבוצת דלק שבשליטת יצחק תשובה, הציגה הפסד עצום של 589 מיליון שקלים ברבעון, לעומת רווח של 67.5 מיליון שקלים ברבעון המקביל.
בזק (1.78%, 554.7) הציגה בסוף הרבעון השלישי של 2008 עלייה של 0.6% בהכנסות ל-3.159 מיליארד שקלים. לעומת זאת, הרווח התפעולי השתפר ב-38% והסתכם ב-822 מיליון שקלים. הרווח הנקי הסתכם ב-462 מיליון שקלים ברבעון השלישי של 2008, גידול של 81.2% בהשוואה ל-255 מיליון שקלים ברבעון השלישי של 2007.
